za 2024 rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2024 r.
Grupy cyber_Folks
Sprawozdanie Zarządu z Działalności
POZNAŃ | 18 Marca 2025 r.
>Szanowni Akcjonariusze, Pracownicy, Partnerzy_
Z wyjątkową satysfakcją podsumowuję rok 2024 – okres pełen przełomowych wydarzeń, ambitnych projektów
i decyzji, które zdefiniują naszą przyszłość. To był rok, w którym cyber_Folks nie tylko osiągnął rekordowe wyniki
finansowe, ale także rozpoczął największą w historii Grupy transakcję M&A, dzięki której zdobyliśmy pozycję
lidera narzędzi SaaS e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak nasze ambicje sięgają znacznie
wyżej – chcemy być wiodącą spółką technologiczną w regionie.
Wyniki, które osiągnęliśmy w ubiegłym roku, są najlepszym dowodem siły naszej strategii i skuteczności
operacyjnej Grupy. Znormalizowana EBITDA osiągnęła 176 mln PLN, co oznacza wzrost o 25% r/r. To
jednocześnie poziom wyższy niż suma celów EBITDA w programach ESOP dla cyber_Folks i Vercom na 2024 r.
Przychody wyniosły 657 mln PLN (+37% r/r), a zysk netto przekroczył 154 mln zł. Z kolei zysk netto przypisany
akcjonariuszom jednostki dominującej przekroczył 116 mln PLN (+130% r/r). Te liczby to nie tylko dowód
efektywności naszych działań, ale także fundament dla dalszego, dynamicznego wzrostu. To również sygnał dla
rynku, że cyber_Folks to spółka o wysokim potencjale wzrostu, która potrafi umiejętnie łączyć rozwój organiczny
ze skutecznymi akwizycjami.
Bez wątpienia kluczowym wydarzeniem roku była podpisana w grudniu przedwstępna umowa nabycia 49,9%
akcji Shoper S.A. o wartości 547,5 mln PLN. Uzyskana w lutym 2025 r. zgoda UOKiK-u na tę transakcję dała
nam zielone światło do finalizacji procesu.
To przejęcie ma dla nas charakter strategiczny – otwiera drogę do realizacji planu objęcia pozycji
technologicznego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. Shoper to nie tylko rentowna spółka z czystym
bilansem, generująca dziesiątki milionów złotych EBITDA rocznie, ale także podmiot, z którym możemy tworzyć
rozwiązania odpowiadające na zmieniające się potrzeby rynku e-commerce.
Nasza wizja jest jasna – chcemy być pierwszym wyborem dla przedsiębiorców działających online
w regionie CEE. Mamy już silną pozycję w Polsce oraz na wybranych rynkach: Rumunii i Chorwacji
(cyber_Folks) czy Czechach (Vercom), a wspólnie z Shoper chcemy umocnić pozycję na tych
rynkach poprzez wejście w nowe obszary. Analizujemy również kolejne możliwe akwizycje.
Od teraz jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowy ekosystem, obejmujący infrastrukturę hostingową, usługi
zwiększające wydajność i bezpieczeństwo, platformy e-commerce, narzędzia integracji wielu kanałów sprzedaży
i systemów – Sellintegro i Apilo oraz wielokanałową komunikację marketingową i transakcyjną w grupie Vercom.
Rozwój własnych produktów to kluczowy element naszej strategii. W ubiegłym roku Grupa cyber_Folks
zainwestowała ok. 20 mln PLN w rozwój produktów własnych. W połączeniu z Shoper dysponujemy ponad
30 mln PLN budżetu R&D. Poza obszarem e-commerce, kontynuujemy inicjatywy w obszarze wykorzystania
technologii sztucznej inteligencji, jak kreator stron internetowych _Now.
JAKUB
DWERNICKI
Prezes Zarządu cyber_Folks
2
Nasza pozycja finansowa pozostaje bardzo silna. W czerwcu 2024 r. wypłaciliśmy rekordową dywidendę
w wysokości 1,50 PLN na akcję (łącznie 21,2 mln PLN), a w lipcu zatwierdziliśmy skup akcji własnych o wartości
6,8 mln PLN. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, chcemy kontynuować, rosnącą z roku na rok, dystrybucję
zysków do akcjonariuszy. To potwierdza naszą zdolność do regularnej dystrybucji zysków, przy jednoczesnym
utrzymywaniu dynamiki wzrostu. Co więcej, nasze przychody opierają się na stabilnym modelu subskrypcyjnym,
z setkami tysięcy klientów, co daje nam przewidywalne przepływy finansowe. Przy EBITDA Grupy zbliżającej się
do 250 mln PLN rocznie (z uwzględnieniem wyniku Shoper w 2024 r.), obecny poziom zadłużenia jest w pełni
bezpieczny i nie ogranicza naszych planów dywidendowych oraz akwizycyjnych.
Awans do indeksu mWIG40 w lipcu 2024 r. to kolejny kamień milowy na naszej giełdowej drodze. To także dowód,
że cyber_Folks znalazł się w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek notowanych na GPW.
Nasze cele są ambitne, ale w pełni osiągalne – chcemy kontynuować dynamiczny wzrost skali biznesu oraz
wyników finansowych. Wspólnie z Shoper mamy wszystko, czego potrzeba, by stać się liderem technologii
w regionie CEE.
Dziękuję wszystkim Pracownikom za zaangażowanie i pasję, Partnerom za zaufanie i inspirującą współpracę,
a Akcjonariuszom za wiarę w naszą wizję. Przed nami kolejne wyzwania, ale z takim zespołem i strategią – jestem
spokojny o nasze przyszłe wyniki.
Z wyrazami szacunku,
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu cyber_Folks
JAKUB
DWERNICKI
Prezes Zarządu cyber_Folks
>Szanowni Akcjonariusze, Pracownicy, Partnerzy_
3
4
5
cyber_Folks w pigułce
12
Podsumowanie 2024
21
cyber_Folks na Giełdzie
27
Rozwój obszaru e
-commerce
34
R&D i produkty własne
42
cyber_Folks dla Akcjonariuszy
48
Kluczowe zdarzenia 2024
>Spis treści _
52
Omówienie segmentów biznesowych
62
Perspektywy rozwoju
65
Wyniki finansowe
77
Akcje i akcjonariat
81
Zarząd i Rada Nadzorcza
88
Ład korporacyjny
99
Inne informacje
Wspieramy małe, średnie i duże
przedsiębiorstwa w ich obecności
w Internecie, automatyzacji procesów
biznesowych, komunikacji, marketingu
i sprzedaży, generując przy tym
657 mln PLN przychodów w 2024 r.
Jesteśmy grupą dynamicznie
rozwijających się spółek
technologicznych dostarczających
rozwiązania dla
~370 tys. klientów na całym
świecie w 2024 r.
Nasze portfolio koncentruje się
na skalowalnych produktach
oferowanych w modelu
abonamentowym.
>O nas_
6
I
N
F
R
A
S
T
R
U
K
T
U
R
A
O
B
E
C
N
O
Ś
Ć
W
I
N
T
E
R
N
E
C
I
E
S
K
L
E
P
Y
I
N
T
E
R
N
E
T
O
W
E
K
O
M
U
N
I
K
A
C
J
A
E
-
C
O
M
M
E
R
C
E
M
A
R
K
E
T
I
N
G
• E-maile marketingowe i transakcyjne
• Powiadomienia webowe i mobilne push
• SMS
• Voice
• RCS
• Integracja z ERP, zarządzanie
zapasami i dostawcami usług
(np. płatności, logistyka)
• Integracja różnych kanałów
sprzedaży, w tym marketplace
• SaaS dla e-commerce
• Kreator sklepów internetowych
• Kreator treści
• Profilowane szablony
• Serwery i infrastruktura sieciowa
I
N
T
E
G
R
A
C
J
A
• E-maile marketingowe
• MarTech
• Web dev & design
• iOS & Android dev
• Hosting: WordPress, WooCommerce, PrestaShop
• Rejestracja domen i transfer
• Kreator stron AI
G R U P A
cyber_Folks
Linia biznesowa cyber_Folks
Linia biznesowa Vercom
Linia biznesowa Shoper
• SEO
• SEM
• Web dev & design
+
+
>Ekosystem 360 °_
Lokalizacje
zespołów CBF
Siedziba CBF Główne rynki CBF
7
Czechy
Rumunia
Chorwacja
Wielka
Brytania
EU
Polska
USA
Kanada
Australia
Inne
Globalna struktura przychodów
>Jedna z najlepszych firm technologicznych w Europie
Środkowo-Wschodniej z globalną bazą klientów_
*
128
170
224
298
393
480
657
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR: ~40%
cyber_Folks przychód (mln PLN)
Dane nie obejmują akwizycji Shoper
>Wykładniczy wzrost napędzany
wzrostem organicznym i przejęciami_
8
Od 20 lat nasze przychody rosną w tempie
40% rocznie (CAGR), od czasu IPO (2017)
wzrosły 7-krotnie, a nasza kapitalizacja
wzrosła 9-krotnie osiągając wartość 2,2 mld PLN.
Oferujemy rozwiązania dla prawie 370 tys. małych,
średnich i dużych klientów biznesowych
zlokalizowanych w ponad 100 krajach.
Generujemy ok. 190 mln PLN przepływów operacyjnych
rocznie, które inwestujemy w dalszy wzrost ale również
dzielimy się z akcjonariuszami. Od początku naszej
obecności na GPW wypłacamy dywidendę,
która co roku wzrasta.
9
>cyber_Folks
kluczowe fakty_
40% WZROSTU ROCZNIE
PRZEZ 20 LAT
370 TYS.
KLIENTÓW NA
CAŁYM ŚWIECIE
~190 MLN PLN
PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
48
61
77
104
141
176
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR
29,6%
(mln PLN)
10
>Skorygowana EBITDA: Potwierdzenie wartości biznesowej_
20
27
33
40
87
154
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR
50,5%
(mln PLN)
11
>Zysk netto: Ciągła rentowność
i generowanie przepływów pieniężnych_
2024 w cyber_Folks
Rekordowy i przełomowy rok
01
WYNIKI
FINANSOWE
Dynamiczny wzrost
cyber_Folks znajduje
odzwierciedlenie w rekordowych
wynikach finansowych,
w tym w wysokich operacyjnych
przepływach pieniężnych.
AKWIZYCJA
SHOPER
Przejęcie polskiego lidera
SaaS e-commerce otwiera
drogę do dalszych innowacji
i konsolidacji rynku CEE.
RELACJE
INWESTORSKIE
Rosnąca pozycja w indeksach
giełdowych. Atrakcyjna wycena,
z potencjałem dodatkowo
wspieranym przez rosnące
dywidendy, wysokie stopy
wzrostu organicznego i przyszłe
transakcje M&A.
ROZWÓJ
PORTFOLIO
Inwestycje R&D w innowacje
i rozwój nowych produktów
własnych.
>2024 w cyber_Folks – agenda_
✓ Rekordowy rok w historii Grupy.
Przychody przekroczyły 657 mln PLM,
a skorygowana EBITDA wyniosła prawie
176 mln PLN.
✓ Kontynuujemy długoterminowe
tempo wzrostu przychodów
na poziomie prawie 40%.
✓ Wzrost przychodów i EBITDA dzięki
czysto organicznemu wzrostowi.
✓ Wygenerowaliśmy znacznie lepszy wynik
niż cele ESOP dla cyber_Folks i Vercom
(łącznie 165 mln PLN).
141
176
2023 2024
Skorygowana
EBITDA
(mln PLN)
+25%
Przychody
(mln PLN)
14
480
657
2023 2024
+37%
>Dynamiczny wzrost napędza nasz rozwój_
15
✓ Wzrost zysku netto jest rezultatem wzrostu
przychodów i ekspansji marży na poziomie EBITDA.
✓ Dynamikę wzrostu zysku netto wspiera spadek
kosztów finansowych netto oraz niższa efektywna
stawka opodatkowania.
✓ Wzrost zysku netto przypadającego akcjonariuszom
jednostki dominującej w segmencie cyber_Folks
o około 100% rok do roku.
✓ W 2024 r. zysk netto przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej wyniósł 116,8 mln PLN,
co stanowi wzrost o 130% r/r.
28,9
38,4
15,6
33,2
2023 2024
Vercom** cyber_Folks***
+61%
• Wynik netto z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych (one-off) wynikających ze
sprzedaży Profitroom i odpisu Blugento w 2024 r. oraz sprzedaży User.com w 2023 r.
** Część zysku netto Vercom przypadająca na akcjonariuszy cyber_Folks
*** Wynik netto segmentu cyber_Folks oraz obszaru korporacyjnego i SaaS
71,6
44,5
Zysk netto przypadający na
akcjonariuszy j. dominującej
(mln PLN)
>Ponad 60% wzrostu znormalizowanego*
zysku netto jednostki dominującej_
(tys. PLN)
2023
(znormalizowany)
2024
(znormalizowany)
Zmiana
Q4 2023
(znormalizowany)
Q4 2024
Zmiana
Przychody ze
sprzedaży
479 946
657 043
37%
132 476
173 157
31%
Koszty ESOP
i reorganizacji
3 865
3 190
-
17%
1 062
676
-
36%
Skorygowana
EBITDA
141 212
175 984
25%
38 418
48 183
25%
Amortyzacja i odpisy
aktywów trwałych
-
32 767
-
30 561
-
7%
-
9 084
-
9 278
2%
Koszty finansowe
netto
-
18 235
-
15 818
-
13%
895
-
3 059
-
442%
Podatek dochodowy
-
14 256
-
12 363
-
13%
-
5 670
-
2 813
-
50%
Zysk netto
74 765
111 262
49%
24 171
32 570
35%
Zysk netto przyp.
na akcjonariuszy
jedn. dom.
44 508
71 580
61%
15 071
20 951
39%
Wybrane skonsolidowane dane finansowe:
16
✓ Silny, czysto organiczny wzrost w obu głównych
segmentach: Vercom i cyber_Folks
✓ Wzrost liczby klientów i sprzedanych domen
w segmencie cyber_Folks
✓ Efektywna stopa podatkowa w Q4 2024, brak
wpływu różnic kursowych (istotny wpływ +6,7 mln
PLN w Q4 2023)
✓ Wpływ zdarzeń jednorazowych na wynik netto
przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
(one-off) w Q3 2024 r. wyniósł ok. 45 mln PLN,
a w Q4 2023 r. ok. 5 mln PLN.
✓ W Q4 koszty związane z wyceną programu ESOP
wyniosły 676 tys. PLN.
>Dynamiczny wzrost przychodów i zysków_
* Znormalizowane wyniki, tj. nieuwzględniające one-offów w postaci zysku ze sprzedaży akcji Profitroom
oraz odpisu na Blugent w Q3 2024 oraz zysku ze sprzedaży User.com w Q4 2023.
(tys. PLN)
2023
2024
Zmiana
Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej
136 901
187 480
37%
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wart.
niematerialnych
-
17 730
-
26 791
51%
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
-
11 083
-
12 326
11%
Unlevered
FCF
108 088
148 362
37%
Spłaty kredytów i pożyczek
-
62 879
-
46 526
-
26%
Odsetki zapłacone pomniejszone o odsetki
otrzymane
-
26 221
-
19 147
-
27%
Dywidendy do akcjonariuszy
mniejszościowych
-
14 414
-
18 508
28%
Wolne środki (przepływy) pieniężne
4 574
64 181
1303%
26
40
58
69
97
137
187
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Środki pieniężne z działalności operacyjnej (mln PLN)
w ujęciu ostatnich 12 miesięcy
CAGR
39%
17
>Wysoka zdolność generowania gotówki_
Wybrane skonsolidowane dane finansowe:
✓ Wpływy ze sprzedaży Profitroom przyczyniły
się do większego spadku zadłużenia netto.
✓ Rekordowa EBITDA i komfortowe poziomy
zadłużenia pozwalają nam zwiększać
dywidendy i dokonywać dużych przejęć.
✓ Wzrost zadłużenia w 2025 r. w związku
z przejęciem spółki Shoper.
✓ Uwzględniając wyniki Shoper 2024,
dług netto/EBITDA na poziomie 2,3
- na historycznie średnim poziomie.
18
Dług netto / Skorygowana EBITDA
>Rekordowo niski poziom zadłużenia pozwolił nam
na dokonanie największej akwizycji w historii Grupy_
2,6
3,2
1,0
2,8
1,5
0,5
2,3
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024*
*obliczone na podstawie danych proforma - z uwzględnieniem wzrostu zadłużenia w związku z przejęciem Shoper i EBITDA Shoper za 2024 r.
19
Przychody generowane przez poszczególne grupy
klientów na polskim rynku
>Wzrost segmentu cyber_Folks
oparty o lojalną bazę klientów_
• W 2024 r. każda grupa klientów na polskim
rynku wygenerowała wyższe przychody
niż w roku poprzednim.
• Wskaźnik Net Revenue Retention dla
wszystkich grup klientów wynosi 115%,
natomiast dla najmłodszej grupy klientów, tj.
pozyskanych w 2023 r. wskaźnik ten jest
równy 191%.
• Klienci pozyskani do 2017 r. odpowiadają
za ponad 50% przychodów.
Net Revenue
Retention Rate*
115%
0
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
till 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Klienci
pozyskani w
* Net Revenue Retention liczone jako: (Starting MRR + Expansion MRR –
Churned MRR) / Starting MRR
do 2017
*
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
56
77
104
137
176
29
44
Cel ESOP EBITDA cyber_Folks (mln PLN)
EBITDA Grupa Cyber_Folks (mln PLN)
20
220
265
310
Cel ESOP EBITDA Vercom (mln PLN)
>Organiczne podwojenie EBITDA
w ciągu 3 lat, nawet bez Shoper_
Nasze dobre wyniki
finansowe otwierają przed
nami nowe, ekscytujące
możliwości
02
22
✓ Najwyższa „Reguła 40” (stopa
wzrostu przychodów + marża
EBITDA w ciągu ostatnich 12
miesięcy) wśród globalnych
konkurentów.
✓ Wysoki wskaźnik plasuje firmę w
elitarnej grupie „Rule of 60”
✓ Wysoki wzrost przychodów (+37%
r/r w 2024 r.) w połączeniu z wysoką
rentownością (marża EBITDA 27%
w 2024 r.).
✓ W kolejnych latach celem jest
utrzymanie wysokiego tempa
wzrostu, poprawa marży EBITDA
i wypłata dywidendy.
>Najlepsza firma technologiczna na świecie - Reguła 40_
Reguła 40 w porównaniu z globalnymi konkurentami
64%
43%
31%
20%
17%
Marża EBITDA 27%
Stopa wzrostu
przychodów na
poziomie 37%
Dywidenda
23
✓ Jesteśmy jedną z 30 spółek w indeksie WIGdiv –
dedykowanego spółkom regularnie
wypłacającym dywidendę
✓ Łączny transfer do akcjonariuszy
w 2024 r. w wysokości 28 mln PLN:
✓ 21,2 mln PLN w formie dywidendy
✓ 6,8 mln PLN na zrealizowanym
w lipcu skupie akcji własnych
✓ W kolejnych latach celem jest utrzymanie
podobnej dynamiki wzrostu dywidendy.
3,9
8,0
10,1
13,2
21,2
2020 2021 2022 2023 2024
CAGR
52,7%
>Rekordowe wyniki umożliwiają wypłatę rekordowej
dywidendy oraz dalszy dynamiczny rozwój biznesu_
(mln PLN)
24
55
132
353
Mar-2023 Mar-2024 Mar-2025
Kapiatalizacja
Free Float
295
697
1 077
17 lutego 2023 16 lutego 2024 21 lutego 2024
x4x6
Roczny
obrót
(mln PLN)(mln PLN)
Akcje cyber_Folks dołączyły do indeksu mWIG40 po sesji 8 lipca 2024 r.
>mWIG40: Osiągnęliśmy ważny kamień
milowy i patrzymy dalej w przyszłość_
POZYCJA
55
POZYCJA 40
POZYCJA 37
POZYCJA 31
POZYCJA 9
POZYCJA 27
POZYCJA 25
POZYCJA 22
2019 2020 2021 2022 2023 Awans
do mWIG
2024 Aktualnie +
25
Pozycje cyber_Folks według rewizji indeksów
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
publikowanych przez GPW
sWIG80 mWIG40
W kierunku mWIG40
i nie tylko…
>mWIG40: Osiągnęliśmy ważny kamień
milowy i patrzymy dalej w przyszłość_
4,0 mld PLN
Łączna wartość cyber_Folks
Group na GPW
Suma wartości giełdowej
cyber_Folks oraz akcji Vercom
i Shoper posiadanych przez
akcjonariuszy mniejszościowych.
26
>Budujemy wartość
giełdową całej Grupy_
Vercom: Konsekwentny rozwój biznesu i
budowanie wartości prowadzące do mWIG40
Shoper: Początek ekscytującej wspólnej podróży
0
40
80
120
160
15
40
65
90
Budowanie pozycji lidera
e-commerce w regionie
Europy Środkowo-
Wschodniej
03
28
Nabycie 49,9% akcji Shoper za 547,5 mln PLN
Finalizacja transakcji 5 lutego 2025 r.
Konsekwentnie rosnące wyniki finansowe
GMV 14,4 mld PLN (+52% r/r)
Przychody 191,8 mln PLN (+26% r/r)
Skorygowana EBITDA 65,6 mln PLN (+30% r/r)
Shoper jest liderem rynku w Polsce z największą liczbą sprzedawców
wśród firm e-commerce SaaS. Shoper jest również najszybciej rozwijającą
się firmą e-commerce SaaS w Polsce pod względem GMV.
>Najbardziej imponująca transakcja
technologiczna w Polsce w 2024 r._
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hosting CPaaS e-commerce (Shoper + SellIntegro)
198
272
382
(mln PLN)
CAGR
34%
520
29
638
854
>Przychody: Razem z Shoper mamy
prawie 1 mld PLN przychodów_
56
82
108
143
192
242
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR
34%
(mln PLN)
30
Dane obejmują wyniki finansowe cyber_Folks Group (w tym m.in. Vercom), Shoper i SellIntegro..
>EBITDA: 66 mln PLN dodatkowej EBITDA Shoper
i zwiększenie potencjału wzrostu dzięki synergiom_
31
31
• Produkty Vercom (MailerLite, MessageFlow) dla klientów Shoper
• Klienci cyber_Folks korzystający z platform open source
(WooCommerce, PrestaShop, Magento) przenoszeni na rozwiązania
SaaS Shoper
• Klienci Vercom z obszaru e-commerce jako źródło leadów dla
Shoper
• Połączony budżet R&D Shoper i _Stores 2.0, ukierunkowany na jedną
platformę
• Wykorzystanie know-how i technologii AI cyber_Folks w Shoper
Baza klientów i cross sell
R&D
• Przestajemy konkurować o tych samych klientów
• Shoper Academy, jako centrum dzielenia się wiedzą,
edukacji i budowania społeczności
• Jedna wspólna oferta e-commerce od Shoper i cyber_Folks
• Usługi cyber_Folks związane z bezpieczeństwem
i wydajnością (np. CDN) dla większych klientów Shoper
• Wykorzystanie technologii _Now do tworzenia e-sklepów
• Synergia między Apilo i SellIntegro
Know-how i produkt
Działania marketingowe
>Budowanie wartości poprzez synergie między spółkami_
32
2015 – 2018
Konsolidacja polskiego rynku usług
hostingowych
2018-2019
Konsolidacja rumuńskiego rynku usług
hostingowych
2018-2019
Konsolidacja chorwackiego rynku usług
hostingowych
Rynki ekspansjiRynki hostingowe
cyber_Folks
2024 – 2026
Międzynarodowa ekspansja organiczna i
nieorganiczna oraz konsolidacja rynku e-
commerce SaaS
✓ Wzmocnienie pozycji w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej i zbudowanie pozycji lidera na rynku
technologii i e-commerce.
✓ Wykorzystanie synergii geograficznych
i korporacyjnych.
✓ Wzmocnienie naszej pozycji na rynkach, na których
jesteśmy już obecni, budując kompleksową ofertę.
>Budowanie pozycji lidera e-commerce
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej_
33
60 tys. klientów e-commerce w cyber_Folks i Shoper
Dzisiaj
Od lat pracujemy nad rozwojem know-how i technologii
e-commerce. Zostanie to jeszcze bardziej wzmocnione dzięki
przejęciu wiodącej platformy e-commerce i doświadczonego
zespołu ekspertów
Regularnie rozwijamy własne produkty. Inwestujemy
ponad 30 mln PLN rocznie, w tym 20 mln PLN
w dedykowane narzędzia e-commerce
7 mld PLN GMV zrealizowane za pośrednictwem platform cyber_Folks
Group 14,4 mld PLN GMV Omnichannel w Shoperze
Lider e-commerce SaaS
w Europie Środkowo-
Wschodniej
Jedna z wiodących europejskich
firm technologicznych
+
>Ambitne plany rozwoju_
Kształtowanie przyszłości
dzięki naszym własnym
innowacyjnym produktom
04
✓ Regularnie wzmacniamy nasze kompetencje
i know-how w tej dziedzinie. Systematycznie rozwijamy
zespoły produktowe i zwiększamy inwestycje.
✓ W 2024 r. zainwestowaliśmy ponad 20 mln PLN,
w tym 12 mln PLN w dedykowane narzędzia e-commerce
✓ Wspólnie z Shoper dysponujemy silnym budżetem R&D
przekraczającym 30 mln PLN, co pozwala na dalsze
budowanie światowej klasy produktów
>Budujemy ekosystem własnych
rozwiązań technologicznych _
35
36
2023
MessageFlow
– globalny produkt do
komunikacji wielokanałowej
Q1 2023
AI powered Drag & Drop
– Edytor e-mail marketingu
oparty na AI
Q2 2023
Monitoring
– monitorowanie
pozycji w Google
Q3 2023
_Now – Kreator stron
internetowych oparty na AI
Q1 2024
_Partners –
rynek usług
cyfrowych
Q2 2024
_Now –
uruchomienie wersji
międzynarodowej
AI
AI
AI
Q3 2024
Q4 2024
_Stores 2.0 – uruchomienie nowej
wersji kreatora sklepów internetowych
Shoper – przejęcie lidera rynku
SaaS e-commerce w PL
2024
>Widzimy przyszłość w produktach,
które już mamy i chcemy je rozwijać _
Kreator stron internetowych
oparty na AI
38
_Now
✓ _Now to nasz najnowszy własny produkt, który umożliwia
szybkie i łatwe tworzenie stron internetowych w zaledwie
kilka minut. Narzędzie jest w pełni oparte na sztucznej
inteligencji, co pozwala na jego efektywne skalowanie.
✓ Bardzo dobrze przyjęta przez klientów nowa wersja _Now
2.0, która miała premierę w styczniu 2025 r. Od tego czasu
osiągamy wysoki NPS, na poziomie ponad 80.
✓ _Now 2.0 to zupełnie nowa wersja narzędzia. Stworzyliśmy
znacznie lepsze strony, nowe funkcjonalności i dopasowane
treści. Zoptymalizowaliśmy algorytmy i interfejs użytkownika.
✓ Dzięki nowej wersji chcemy prowadzić aktywne
działania marketingowe.
>100 nowych klientów miesięcznie
>_Now 2.0: Rewolucjonizujemy Internet dzięki
kreatorowi stron opartemu na sztucznej inteligencji_
39
cyber_Folks
>Szybkość strony zwiększona do 13x_
✓ Content Delivery Network (CDN) to rozproszona sieć,
której głównym zadaniem jest skrócenie czasu ładowania
strony poprzez dostarczanie treści z serwerów
znajdujących się najbliżej użytkownika.
✓ CDN przechowuje kopie statycznych elementów strony,
takich jak obrazy, pliki CSS, JavaScript i wideo, na
swoich serwerach zlokalizowanych w różnych
lokalizacjach geograficznych na całym świecie.
>120 nowych klientów od 6 do 28 lutego 2025 r.
Korzystając z CDN zyskujesz:
✓ Szybsze wczytywanie strony
✓ Łatwa i szybka konfiguracja
✓ Lepsza ocena w wyszukiwarce Google
✓ Większa niezawodność i bezpieczeństwo (strona na wielu serwerach
w różnych lokalizacjach)
✓ Niższy współczynnik odrzuceń i wyższe wartości konwersji
40
cyber_Folks
Oficjalne stanowisko Google
„Nasza infrastruktura indeksowania jest zaprojektowana tak, aby
umożliwiać wyższe szybkości indeksowania w przypadku witryn
korzystających z CDN. Jest to określane na podstawie adresu IP usługi
obsługującej adresy URL, do których uzyskują dostęp nasze roboty.”
Źródło: Centrum wyszukiwarki Google
>Szybkość strony zwiększona do 13x_
42
>Rozwój usług płatniczych_
• Współpraca z jednym z największych
globalnych operatorów płatności.
Wdrożenie produktów w 2025 r.
• Obsługa płatności zagranicznych dla
polskich sprzedawców
• Preferencyjne stawki dla użytkowników
Platformy Shoper
• Szybki onboarding i aktywacja usługi
dla sklepów Shoper
• Szeroki zakres usług podnoszących
konwersję transakcji
• Możliwość wykorzystania mechanizmu
check-out od Stripe
• Wsparcie dla łatwej obsługi zwrotów
• Usługa InPost Pay dostępna
dla największej bazy
merchantów w Polsce
• Szybkie uruchomienie usługi
dla każdego sklepu
na Platformie Shoper
• Zautomatyzowany proces AML
i KYC
• Szeroki wybór metod płatności
i produktów kredytowych
• Bonusy dla klientów końcowych za
korzystanie z InPost Pay
Przelewy24 nowym partnerem
w Płatnościach Shoper
• Strategiczne partnerstwo z jednym z liderów
polskiego rynku e-płatności, Paypro,
operatorem platformy Przelewy 24.
• Dodając drugiego operatora do Shoper
Payments, firma dywersyfikuje swoich
partnerów, co pozwoli zwiększyć marże
i zainteresowanie usługą Płatności.
• Jednocześnie klienci Shoper zyskają dostęp do
produktów kredytowych dla swoich
konsumentów oraz procesowania płatności
w Polsce oraz wybranych krajach Europy
Środkowo-Wschodniej i Zachodniej
(m.in. CZK, EUR, GBP).
• Przelewy24 to doświadczony partner
technologiczny dla międzynarodowych platform
e-commerce i członek Grupy Nexi (wraz z
Polskimi ePłatnościami)
Strategiczna współpraca
z InPost Pay
Wzrost sprzedaży międzynarodowej
dzięki partnerstwu ze Stripe
43
>Rozwój oferty wielokanałowej i międzynarodowej_
Zaawansowana integracja Shoper i Apilo
• Platforma wspierająca sprzedaż wielokanałową zyskuje coraz większe
zainteresowanie wśród sprzedawców, czego dowodem są wskaźniki
wzrostu GMV Omnichannel w 2024 r.
• Głęboka integracja platform Shoper i Apilo w celu automatyzacji
sprzedaży i procesów back-office dla sprzedawców.
• Nowe funkcje wspierające wzrost sprzedaży i optymalizację kosztów
• Łatwy, szybki i przyjazny dla użytkownika proces uruchamiania integracji
• Zrozumienie UX, centrum pomocy i procesów wsparcia
Wsparcie dla sprzedaży międzynarodowej
• Płatności międzynarodowe - nowe partnerstwo i rozwój oferty
płatności (PayPro, Przelewy24, Nexi Group, GoPay, Stripe)
• Logistyka - rozszerzenie współpracy z UPS i InPost
• Dodatkowe usługi do uruchomienia w 2025 r., tj. doradztwo
podatkowe i prawne
45
Vercom
>MessageFlow napędza pozyskiwanie klientów i cross-selling_
Zwiększona skuteczność cross-sell
+25%
wzrost marży brutto z e-maili r/r
+50%
wzrost marży brutto ze sprzedaży r/r
+40%
wzrost marży brutto ze smsów r/r
Nowi rozpoznawalni klienci w 2024 roku
46
Vercom
>MessageFlow dołącza do Azure Marketplace_
Najważniejsze informacje o partnerstwie
+350 000
klientów na całym
świecie
• Umowa partnerska z Microsoft podpisana w Q1 2025 -
MessageFlow będzie dostępny na Azure Marketplace
• MessageFlow uzyska natychmiastową widoczność dla
potencjalnych międzynarodowych klientów
korzystających z infrastruktury Microsoft Azure i
skorzysta ze wsparcia marketingowego Azure
Marketplace
• Microsoft Azure zapewnia dostęp do ponad 130 000
potencjalnych klientów w regionie EMEA i 350 000
klientów na całym świecie
• Możliwość wykorzystania platformy generowania popytu
Microsoft z intensywnością marketingu rosnącą wraz z
popularnością i wydajnością MessageFlow.
• Microsoft wesprze platformę technologiczną Vercom i
inicjatywy rozwoju sztucznej inteligencji
47
Vercom
>8-krotny wzrost wolumenu RCS / OTT w Q4_
Liczba wiadomości RCS i OTT (mln)
1,0
7,6
Q3 2024 Q4 2024
8x
Kluczowe zdarzenia
05
22 kwietnia 2024
15 kwietnia 2024
26 marca 2024
27 lutego 2024
Premiera produktu _Now
cyber_Folks systematycznie rozwija portfolio produktów własnych, w tym opartych o sztuczną inteligencję. Najnowsze rozwiązanie, czyli
kreator do automatycznego tworzenia stron internetowych zostało uruchomione na początku 2024 r. – najpierw w modelu testów i darmowego
dostępu. Następnie w modelu komercyjnym, w którym przygotowanie strony dalej jest darmowe, a klient płaci za utrzymanie strony.
Rekordowe wyniki – ponad 140 mln zł EBITDA w 2023 r.
Grupa cyber_Folks kontynuuje dynamiczny rozwój, zwiększając skalę działalności oraz osiągane wyniki finansowe. W 2023 r. wynik
EBITDA przekroczył poziom 140 mln PLN, co oznacza wzrost o 36 proc. r/r. Przychody wyniosły prawie 480 mln zł, czyli o 22 proc.
więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie Grupa wypracowała ponad 87 mln zł zysku netto. Wraz z raportem rocznym, Grupa po raz
pierwszy opublikowała raport niefinansowy.
Sprzedaż akcji Profitroom za 97,5 mln PLN
cyber_Folks podpisał przedwstępną umowę sprzedaży wszystkie posiadanych akcji (33,34 proc.) w spółce Profitroom.
Kwota transakcji wyniesienie ok. 97,5 mln zł, co oznacza około 3-krotny zwrot zainwestowanego kapitału. Środki pozyskane w wyniku
transakcji zwiększą możliwości inwestycyjne, zredukują zadłużenie, a także pozwolą na śmielszą politykę dywidendową spółki.
Rekomendacja rekordowej dystrybucji zysku do akcjonariuszy
Zarząd cyber_Folks przyjął rekomendację dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącą podziału zysku za 2023 r.
Propozycja Zarządu przewiduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,50 PLN na jedną akcję, czyli łącznie 21,3 mln PLN. Pozostała
część zysku netto za 2023 r. (6,8 mln PLN) miałaby być przeznaczona na kapitał zapasowy spółki. Jednocześnie Zarząd
cyber_Folks zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu uchwalenie skupu akcji własnych o wartości 6,8 mln zł.
49
>Wydarzenia 2024_
czerwiec 2024
8 lipca 2024
24 czerwca 2024
1000 klientów _Stores
Stores, czyli kreator sklepu internetowego zdobywa kolejne grupy odbiorców. Dziś jest to jeden z najbardziej innowacyjnych kreatorów, które dostępne
są na rynku. Użytkownik może stworzyć swój sklep nawet w 15 minut. Rozwiązanie jest stopniowo wzmacniane przez integrację z ekosystemem
cyber_Folks, co za tym idzie, jest to kolejny atut sprzedażowy rozwiązania.
W czerwcu 2024 roku liczba klientów produktu _Stores przekroczyła 1000. Jednocześnie w lipcu dołączyło 164 nowych klientów.
Wypłata dywidendy
Decyzją Walnego Zgromadzenia Spółki dzień dywidendy ustalono na 24 czerwca 2024 roku, natomiast wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 26 czerwca 2024
roku. Spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy kwotę 21,2 mln PLN, co daje 1,5 PLN na akcję. Bardzo dobre wyniki znajdują odzwierciedlenie w pozycji
gotówkowej Grupy, która umożliwia regularną rekordową dystrybucję zysku do akcjonariuszy. Chcemy podtrzymać trend konsekwentnie wypłacanych dywidend.
Awans do mWIG40
cyber_Folks awansował do indeksu mWIG40. Do tej pory akcje spółki wchodziły w skład indeksu sWIG80. Akcje cyber_Folks znajdują się w gronie 60
wiodących spółek notowanych na GPW po sesji giełdowej 8 lipca br. To realizacja kolejnego kamienia milowego w historii spółki. Osiągniecie to było możliwe
dzięki intensywnej i przemyślanej pracy nad wzrostem biznesu.
50
26 lipca 2024
Skup akcji własnych
Kwota 6,8 mln zł została przeznaczona na skup akcji własnych, który objął 42 500 akcji po cenie 160 zł. Nabywane przez spółkę akcje własne
stanowią 0,30% udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W ramach skupu złożono oferty
sprzedaży obejmujące łącznie 12 035 894 akcji. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 99,65%.
5 lipca 2024
Sprzedaż Profitroom
Finalizacja sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (33,34%) w spółce Profitroom. W efekcie cyber_Folks odnotował blisko 3-krotny zwrot kapitału. Wartość
transakcji to 97,5 mln PLN, a wpływ gotówkowy netto, po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych i podatku od zysku, wyniósł ok. 82 mln zł. Wpływ na zysk
netto to ok. 46 mln PLN. Pozyskane środki wzmacniają pozycję finansową cyber_Folks zarówno w zakresie dystrybucji zysków do akcjonariuszy, dalszego
rozwoju i promocji produktów, jak i potencjału akwizycyjnego Grupy.
>Wydarzenia 2024_
1400 klientów _Stores
Na koniec września br. _Stores odnotowało 1 403 płacących klientów, a w samym wrześniu spółka pozyskała 174 nowych płacących użytkowników.
Odpis związany z platformą Blugento
Spółka zdecydowała o zaniechaniu rozwoju Blugento i utworzeniu całościowego odpisu wartości tej firmy. Spółka posiadała 45,84% udziału w kapitale
zakładowym spółki Blugento. Utworzenie odpisu zmniejszyło zysk operacyjny Grupy cyber_Folks za III kwartał 2024 r. o 3,9 mln zł, w tym zysk netto
przypadający jednostce dominującej o 1,8 mln zł. Odpis nie miał wpływu na wynik EBITDA i z uwagi na charakter niegotówkowy nie miał wpływu na
przepływy pieniężne.
51
Premiera _Now na zagranicznych rynkach
Rozpoczęcie globalnych działań marketingowych i sprzedażowych narzędzia _Now. Wcześniej cyber_Folks przygotowywał się do prowadzenia działań
skierowanych na rynek amerykański poprzez m.in. Stworzenie dedykowanego zespołu projektowego, przygotowanie strony internetowej i komunikacji
sprzedażowej.
Zawarcie umowy nabycia akcji Shoper S.A.
Spółka podpisała przedwstępną umowę nabycia 49,9% akcji Shoper S.A. Wartość transakcji opiewa na prawie 550 mln zł. Ogłoszona inwestycja to
kluczowy krok w realizacji strategii zdobycia pozycji lidera technologii e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej.
>Wydarzenia 2024_
29 listopada 2024
październik 2024
9 października 2024
wrzesień 2024
Omówienie segmentów
biznesowych
06
Segment operacyjny
cyber_Folks
54
cyber_Folks
54
>Od wiodącego dostawcy hostingu do lidera e-commerce_
Wiodąca firma technologiczna w Polsce
Grupa cyber_Folks jest jednym z liderów polskiego rynku technologicznego.
Rozwiązania oferowane przez grupę wspierają przedsiębiorców oraz osoby
indywidualne w obecności w internecie i prowadzeniu biznesu online.
Wiodąca firma hostingowa w CEE
Silna pozycja w Polsce, Rumunii oraz Chorwacji, osiągnięta zarówno dzięki
wzrostowi organicznemu, jak i skutecznej realizacji przejęć.
Kompleksowa oferta:
Usługi hostingowe, domeny, serwery dedykowane, certyfikaty SSL, narzędzia
do tworzenia stron internetowych, narzędzia analizujące
i optymalizujące pozycję w wynikach wyszukiwania Google.
Lider innowacji
Tworzymy innowacyjne, autorskie produkty, narzędzia i usługi, które
pozwalają przenieść biznes do internetu. Wykorzystujemy najnowsze
technologie, w tym AI.
66,1%
25,1%
8,8%
Hosting Domeny Dodatkowe usługi
Przychody ze sprzedaży segmentu
cyber_Folks w 2024 r.
158
mln PLN
Wybrane dane finansowe:
(tys. PLN)
Q4 2023
Q4 2024
Zmiana
2023
2024
Zmiana
Przychody ze sprzedaży
35 105
42 109
20%
139 003
158 632
14%
EBIT
10 855
13 936
28%
41 229
52 535
27%
Amortyzacja oraz odpis z tyt. utraty wart.
niefin
. aktywów trwałych
-
3 897
-
4 252
9%
-
14 995
-
15 755
5%
EBITDA Operacyjna
14 753
18 188
23%
56 225
68 290
21%
Koszty jednorazowe
738
573
-
22%
3 203
2 588
-
19%
Skorygowana EBITDA
15 491
18 761
21%
59 428
70 878
19%
Marża
44,1%
44,6%
42,8%
44,7%
CapEx
6 794
8 806
30%
14 821
22 857
54%
CapEx
%
19,4%
20,9%
10,7%
14,4%
• Mocny wzrost przychodów ze sprzedaży (+20% r/r) dzięki poszerzaniu portfolio produktowego, wzrostowi
ARPU i zwiększonym nakładom na marketing.
• Stabilna i bardzo wysoka, ponad 20% dynamika wzrostu zysku EBITDA.
• Wzrost liczby klientów i sprzedanych domen w ujęciu kw/kw.
• Stabilny poziom amortyzacji.
• Wzrost nakładów inwestycyjnych w związku z rozwojem nowych produktów (_Now, _Store_ CDN).
Przychody:
35,1
42,1
Q4 2023 Q4 2024
+20%
Skorygowana
EBITDA:
14,8
18,2
Q4 2023 Q4 2024
+23%
(mln PLN)
(mln PLN)
55
>Wyniki finansowe cyber_Folks_
Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024
Liczba klientów (tys.)
221,6
221,6
219,3
ARPU LTM (PLN)
350,4
407,2
477,2
Hosting & e-commerce:
Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024
Liczba domen (tys.)
396,4
394,0
365,8
ARPU LTM (PLN)
80
89
109
Domeny
1)
:
1) Wszystkie domeny płatne
Hosting ARPU LTM:
350
407
477
Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024
Domeny ARPU LTM:
80
89
109
Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024
✓ Koncentracja na sektorze e-commerce
✓ Wzrost ARPU oraz marżowości
✓ Wysoki poziom jakości obsługi i satysfakcji klientów
(stabilny poziom wskaźnika NPS i First Time Response)
~220 tys.
klientów
hostingowych
~365 tys.
domen
56
(PLN)
(PLN)
>Wybrane KPI cyber_Folks_
Segment operacyjny
Vercom
58
Vercom
58
>Globalne rozwiązania wielokanałowej komunikacji_
Communications Platform as a Service
Narzędzia Vercom pozwalają prowadzić wielokanałową i zautomatyzowaną
komunikację z klientami, wspierając procesy biznesowe dużych korporacji,
jak i małych i średnich firm na całym świecie.
Globalny wzrost
Silna pozycja w Polsce i Czechach oraz atrakcyjna ekspozycja na globalną,
zdywersyfikowaną bazę klientów.
Skuteczne narzędzia do komunikacji:
Platforma komunikacyjna, SMS, e-maile marketingowe i transakcyjne,
notyfikacje push web i mobile, voice, OTT oraz RCS
Nowe wdrożenia i rozwiązania
Nieustannie rozwijamy ofertę produktową, wdrażając nowe produkty
(np. MessageFlow), nowoczesne kanały komunikacji (np. RCS) i rozwijając
dotychczasowe z wykorzystaniem automatyzacji oraz sztucznej inteligencji.
58,9%
12,2%
Polska Czechy
Przychody ze sprzedaży segmentu
Vercom w 2024 r.
496
mln PLN
Projektowanie i szablony
Oszczędzaj czas, korzystając z
naszych narzędzi i szablonów do
tworzenia treści opartych na
sztucznej inteligencji.
Segmentacja klientów
Zwiększenie zaangażowania
i lojalności klientów poprzez
skupienie się na właściwych
osobach.
Testowanie A/B
Korzystaj z testów A/B i analiz,
aby tworzyć wysoce skuteczne
kampanie marketingowe.
Automatyzacja
Maksymalizacja ROI poprzez
tworzenie automatyzacji
opartych na zachowaniach
klientów.
Omnichannel
Korzystaj z kanału (sms, e-mail,
push, OTT), który jest dopasowany
do celu oraz do preferencji klienta.
Inteligentna analityka
Przekształć spostrzeżenia w
działania, korzystając z naszych
zaawansowanych narzędzi
analitycznych.
P
R
Z
Y
C
I
Ą
G
N
I
J
N
O
W
Y
C
H
K
L
I
E
N
T
Ó
W
Z
A
A
N
G
A
Ż
U
J
S
W
O
I
C
H
O
D
B
I
O
R
C
Ó
W
Z
W
I
Ę
K
S
Z
K
O
N
W
E
R
S
J
Ę
59
Rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji
>Vercom Flywheel_
Wybrane dane finansowe:
(tys. PLN)
Q4 2023
Q4 2024
Zmiana
2023
2024
Zmiana
Przychody ze sprzedaży
96 527
130 641
35%
337 373
496 228
47%
EBIT
19 693
26 602
35%
68 974
93 230
35%
Amortyzacja oraz odpis z tyt. utraty wart.
niefin
. aktywów trwałych
-
4 345
-
4 356
0%
-
15 524
-
16 372
5%
EBITDA Operacyjna
24 039
30 958
29%
84 499
109 602
30%
Koszty jednorazowe
324
103
-
68%
675
602
-
11%
Skorygowana EBITDA
24 363
31 061
27%
85 174
110 204
29%
Marża
25,2%
23,8%
25,2%
22,2%
CapEx
6 079
6 229
2%
14 530
16 858
16%
CapEx%
6,3%
4,8%
4,3%
3,4%
✓ Wysoka, czysto organiczna dynamika wzrostu przychodów i zysków we wszystkich grupach klientów.
✓ Kontynuacja bardzo dynamicznego wzrostu liczby klientów SME na rynku globalnym.
✓ Stabilne koszty ogólne i sprzedaży.
✓ Stabilne nakłady inwestycyjne.
Przychody:
Skorygowana
EBITDA:
(mln PLN)
(mln PLN)
+35%
+27%
96,5
130,6
Q4 2023 Q4 2024
24,4
31,1
Q4 2023 Q4 2024
60
>Wyniki finansowe Vercom_
Zysk brutto na sprzedaży
(mln PLN)
+22%
* NER (ang. Net Expansion Rate) – wzrost sprzedaży do powtarzalnej grupy klientów, tj. podmiotów które były klientami
Grupy w okresie dla którego obliczany jest wskaźnik oraz w okresie porównawczym, z wyłączeniem ruchu hurtowego.
Wskaźnik obliczany na bazie danych za ostatnie 12 miesięcy. NER dla wszystkich klientów wyniósł 99%.
61
2023
Nowi klienci
NER*
Spadek marży
2024
+15 300
162%
-9 p.p.
Znaczący wzrost sprzedaży do
klientów Enterprise w 2024 przełożył
się na wzrost NER jednocześnie
rozwadniając marżę brutto.
(NER 121% z wyłączeniem
największego klienta)
181
221
>Wzrost zysku brutto napędzany przez
dodawanie klientów i dosprzedaż_
Perspektywy rozwoju
07
• Rozwój oferty produktowej, w tym własnych rozwiązań.
• Kontynuacja zmian związanych z ujednoliceniem oferty i cennika.
• Przejęcie Shopera, rozwój i ujednolicenie oferty narzędzi e-commerce
• Działania ukierunkowane na cross-sell i up-sell produktów i usług.
• Wzrost sprzedaży usług dodatkowych.
Wzrost ARPU
• Rozwój produktów własnych, w tym m.in. kreatora do tworzenia stron internetowych _Now,
opartego o algorytmy sztucznej inteligencji.
• Rozwój produktów wykorzystujących sztuczną inteligencję m.in. cyber_Folks: _Now oraz
kreator domen AI, Vercom: SendGuard (narzędzie antyspamowe
i antyphishingowe zwiększające dostarczalność e-maili), kreator do tworzenia mailingów.
• Rozwój narzędzi dla e-commerce, w tym m.in. rozwiązania do tworzenia
i prowadzenia sklepów internetowych _Stores oraz integracji e-commerce Sellintegro.
Optymalizacja oferty produktowej w konsekwencji przejęcia Shoper. Komercjalizacja na
rynkach międzynarodowych, w tym cross-sell do klientów Grupy.
• Wykorzystanie spółek będących przedmiotem inwestycji cyber_Folks w sprzedaży
dotychczasowych oraz nowych produktów Grupy - Appchance (rozwiązania wykorzystujące
push oraz RCS), MailerLite (nowe rynku sprzedaży sms oraz push),
• Rozwój produktowy oferty Vercom, w zakresie komunikatorów typu Viber, WhatsApp oraz
RCS z wykorzystaniem technologii chatbot.
• Grupa planuje również rozwój platform wspierających obecnie oferowane narzędzia. Główne
obszary zainteresowania to przede wszystkim e-mail, retargeting oraz lead generation.
Rozwój produktowy
• Ze względu na przedmiot i specyfikę działalności Grupa cyber_Folks nie ma
istotnego wpływu na środowisko. Spółka prowadzi niskoemisyjną działalność,
głównie w obszarze produkcji oprogramowania.
• W swoich działaniach cyber_Folks uwzględnia czynniki obniżające wpływ na
środowisko poprzez m.in. ograniczenie zużycia prądu
(np. inwestycje w energooszczędne serwery) oraz papieru
(np. wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji).
• Jednym z priorytetów Grupy jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy i
rozwoju dla wszystkich pracowników. W Grupie przestrzegane są wszystkie
przepisy związane z prawami pracowników, przestrzegane są zasady
równouprawnienia płci.
ESG
Strategia marketingowa
63
• Dalsze działania zwiększające efektywność i skuteczność działań
marketingowych, których celem jest pozyskiwanie nowych klientów oraz
działania w zakresie zwiększenia ARPU.
• W minionych kwartałach z sukcesem osiągnęliśmy założenia wynikające z
konsolidacji marek i działań marketingowych w obszarze hostingu. Pozwoliło to
na efektywniejsze wykorzystanie dotychczasowych budżetów marketingowych.
• W związku z rozwojem produktów własnych w segmentach cyber_Folks
(_Now, _Stores) oraz Vercom w 2024 r. Grupa prowadziła intensywniejsze
działania promocyjne, a w związku z tym zwiększone zostały budżety
marketingowe. W 2025 r. planowane utrzymanie ich na podobnym poziomie /
możliwe zwiększenie o około 2 mln zł.
• Dalsza konsolidacja strategii marketingowej oraz komunikacji, m.in. w
obszarze e-commerce.
>Perspektywy rozwoju_
• Grupa cyber_Folks wzmacnia międzynarodową pozycję oraz
geograficzną dywersyfikacje przychodów, zarówno poprzez akwizycję,
jak i działania organiczne, w szczególności w oparciu o przejęte
w poprzednich latach zagraniczne spółki.
• W I kwartale 2025 r. cyber_Folks sfinalizował przejęcie 49,9% akcji
Shoper. Grupa analizuje dalsze możliwości konsolidacji firm
dostarczających narzędzia dla e-commerce w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej.
• Możliwości akwizycyjne, aktywnie analizuje również Vercom.
• W 2024 r. cyber_Folks rozpoczął globalne działania sprzedażowe
i marketingowe produktu _Now, których intensyfikacja planowana
jest na 2025 r., w szczególności na rynku USA.
Akwizycje i rozwój sprzedaży
Główne rynki działalności Grupy
Rynki działalności Grupy
64
>Ekspansja zagraniczna_
Wyniki finansowe
08
(tys. PLN) 2023 2024 Zmiana Q4 2023 Q4 2024 Zmiana
01.01.2023 – 31.12.2023 01.01.2024 – 31.12.2024 01.10.2023-31.12.2023 01.10.2024-31.12.2024
Przychody ze sprzedaży
479 946 657 043 37%
132 476
173 157
31%
Pozostałe przychody operacyjne
474 418 -12%
319
79 -
75%
Amortyzacja
-32 767 -34 443 5% -
9 084
-9 278
2%
Usługi obce
-275 885 -416 002 51% -
76 379
-106 766
40%
Koszty świadczeń pracowniczych
-56 924 -59 420 4% -
15 545
-15 540
0%
w tym: koszt wynagrodzeń związany z programem motywacyjnym
-3 623 -2 893 -20% -
1 054
-676 -
36%
Zużycie materiałów i energii
-6 229 -6 348 2% -
1 549
-1 697
10%
Podatki i opłaty
-577 -1 017 76% -
57
-340
496%
Pozostałe koszty operacyjne
-795 -907 14% -
408
-392 -
4%
Zysk/(Strata) na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
155 16 -90% -
117
-4 -
97%
Odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych
0 -4 021
0
-3
Odpisy z tytułu utraty wartości należności
-2 818 -990 -65% -
1 384
-990 -
28%
Zysk na działalności operacyjnej
104 579 134 330 28%
28 271
38 226
35%
Koszty finansowe netto
-5 598 43 328 -874%
13 532
-3 060 -
123%
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw
własności
2 677 1 231 -54%
675
215 -
68%
Zysk przed opodatkowaniem
101 659 178 889 76%
42 479
35 382 -
17%
Podatek dochodowy
-14 256 -24 532 72% -
5 670
-2 813 -
50%
Zysk netto z działalności kontynuowanej
87 402 154 357 77%
36 808
32 569 -
12%
Zysk netto
87 402 154 357 77%
36 808
32 569 -
12%
- przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
50 826 116 778 130%
21 389
20 951 -
2%
- przypadający na udziały niekontrolujące
36 576 37 579 3%
15 419
11 618 -
25%
66
Skonsolidowane sprawozdanie zysków i strat Grupy cyber_Folks
>Dynamiczny wzrost przychodów i poprawa rentowności_
67
Czynniki wpływające na wyniki w IV kwartale 2024 r. oraz całym 2024 r.
• Organiczny wzrost sprzedaży i zysku w segmentów Vercom oraz cyber_Folks.
• Spadek kosztów finansowych netto, przede wszystkim w związku ze spadkiem poziomu
zadłużenia oraz niższemu oprocentowaniu kredytów.
• Na wynik EBITDA i zysk operacyjny 2024 r. wpływ miały koszty jednorazowe:
• Wycena ESOP cyber_Folks w wysokości 2 291 tys. PLN,
w tym 573 tys. PLN w IV kwartale,
• Wycena ESOP Vercom w wysokości 602 tys. PLN, w tym 103 tys. PLN w IV kwartale.
• Dodatkowo na wynik netto wpłynęły (brak wpływu na EBITDA):
• Odpis aktualizujący wartość Blugento w kwocie 3,9 mln PLN
(wpływ na zysk w wysokości 1,8 mln PLN),
• Rozliczenie sprzedaży akcji Profitroom – sprzedaż za kwotę 97,5 mln PLN, wpływ
gotówkowy po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych i podatku to 82 mln PLN,
natomiast wpływ na zysk netto to 47 mln PLN.
>Skonsolidowane sprawozdanie
zysków i strat Grupy cyber_Folks_
Aktywa
31.12.2023
31.12.2024
Rzeczowe aktywa trwałe
17 252
19 652
Prawa do korzystania z aktywów
37 366
36 663
Wartości niematerialne i wartość firmy
610 272
621 523
Inwestycje w jednostki stowarzyszone
55 028
23 998
Pożyczki udzielone
486
456
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 216
0
Pozostałe aktywa
973
486
Aktywa trwałe
722 593
702 778
Należności handlowe
35 443
51 938
Pożyczki udzielone
628
721
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
70 322
142 936
Pozostałe aktywa
3 942
44 287
Aktywa obrotowe
110 335
239 882
Aktywa ogółem
832 928
942 660
Kapitał własny i zobowiązania
31.12.2023
31.12.2024
Kapitał podstawowy
284
284
Akcje własne
-
1 696
-
7 417
Zyski zatrzymane i pozostałe kapitały
262 154
350 598
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
-
37 704
-
26 885
Kapitał z płatności w formie akcji
4 666
7 254
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jedn. dominującej
223 038
323 834
Udziały niekontrolujące
201 659
223 000
Kapitał własny
424 697
546 834
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
193 020
153 113
Zobowiązania z tytułu leasingu
27 080
26 213
Zobowiązania z tytułu umów z klientami
306
392
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
14 822
15 117
Pozostałe zobowiązania
58
574
Zobowiązania długoterminowe
235 286
194 409
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
53 228
39 492
Zobowiązania z tytułu leasingu
10 497
10 922
Zobowiązania handlowe
41 954
63 803
Zobowiązania z tytułu umów z klientami
50 289
67 824
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
6 694
5 266
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
4 240
4 749
Pozostałe zobowiązania
6 043
8 361
Zobowiązania krótkoterminowe
172 945
200 417
Zobowiązania razem
408 231
395 826
Kapitał własny i zobowiązania razem
832 928
942 660
68
>Stabilna sytuacja majątkowa_
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
2023
2024
Zysk netto za okres sprawozdawczy
87 402
154 357
Korekty:, w tym m.in.:
66 028
45 497
Podatek dochodowy
14 257
24 532
Amortyzacja
32 767
34 443
Udział w (zyskach)/stratach jednostek
wycenianych metodą praw własności
-
2 677
-
1 231
Odpisy z tytułu utraty wartości firmy
0
3 883
Koszty netto z tytułu odsetek i różnic
kursowych
18 348
15 187
Wycena programu motywacyjnego
3 623
2 892
Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce
zależnej
-
12 637
-
59 146
Zmiana stanu zapasów, należności,
zobowiązań i pozostałych aktywów
–
razem
13 409
24 815
Środki pieniężne wygenerowane na
działalności operacyjnej
153 430
199 854
Podatek zapłacony
-
16 529
-
12 374
Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej
136 901
187 480
Odsetki otrzymane
1 101
2 780
Pożyczki udzielone
-
1 056
-
163
Spłaty udzielonych pożyczek
852
79
Dywidendy otrzymane
1 362
0
Nabycie jednostek zależnych
pomniejszone o przejęte środki pieniężne
-
2 532
0
Inwestycje w jednostki stowarzyszone
-
1 200
-
2 800
Wpływy z tytułu sprzedaży akcji w
jednostce stowarzyszonej
22 887
82 519
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych
aktywów trwałych
195
24
69
2023
2024
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych
-
17 730
-
26 791
Wydatki na nabycie jednostek zależnych
0
-
40 270
Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
3 879
15 378
Wpływy z tytułu sprzedaży akcji własnych
2 618
0
Nabycie akcji własnych
0
-
6 800
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli
-
13 169
-
21 253
Dywidendy wypłacone udziałowcom
niekontrolującym
-
14 414
-
18 508
Spłaty kredytów i pożyczek
-
62 879
-
46 526
Wpływy / (Spłata) kredytu w rachunku bieżącym
6 066
-
6 011
Odsetki zapłacone
-
26 221
-
19 147
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
-
11 083
-
12 326
Nabycie udziałów niekontrolujących w jednostkach
zależnych
-
3 622
0
Wpływy z otrzymanych dotacji
351
0
Środki pieniężne netto z działalności
finansowej
-
122 353
-
130 571
Przepływy pieniężne netto ogółem
18 427
72 287
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych
dotyczących środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
-
2 183
327
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów
16 244
72 614
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
na początek okresu
54 078
70 322
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
na koniec okresu
70 322
142 936
Najistotniejsze zmiany
w przepływach pieniężnych
Wysoka konwersja EBITDA na przepływy
pieniężne z działalności operacyjnej:
• Skorygowana EBITDA: 176,0 mln PLN,
• Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej: 187,5 mln PLN.
Wysoka dynamika przepływów operacyjnych dzięki
wysokiej dynamice zysków.
W ramach działalności inwestycyjnej:
• Stabilne nakłady inwestycyjne
• Jednorazowy wpływ z tytułu sprzedaży akcji Profitroom w wysokości
82 mln PLN po pomniejszeniu o podatek dochodowy i koszty
transakcyjne
• W IV kwartale Grupa zapłaciła 40 mln PLN zadatku
w związku z zawarciem przedwstępnej umowy nabycia akcji Shoper.
W ramach działalności finansowej:
• Wypłata dywidendy do akcjonariuszy cyber_Folks oraz akcjonariuszy
mniejszościowych Vercom
– łącznie 39,8 mln PLN
• Wzrost spłat kredytów i pożyczek, niższe koszty odsetkowe.
>Systematycznie rosnące przepływy
z działalności operacyjnej_
Kapitał
podstawowy
cyber_Folks
S.A.
Zyski
zatrzymane
i pozostałe
kapitały
Akcje
własne
Różnice kursowe z
przeliczenia jednostek
zagranicznych
Kapitał z tytułu
płatności w formie
akcji
Kapitał własny
przypadający na
akcjonariuszy jednostki
dominującej
Kapitał
przypadający na
udziały
niekontrolujące
Kapitał
własny
Stan na dzień 1 stycznia 2024 r. 284 257 488 -
1 696
-37 704 4 666 223 038 201 659 424 697
Zysk netto 116 778 116 778 37 579 154 357
Inne całkowite dochody 10 944 10 944 551 11 495
Całkowite dochody w okresie 116 778 10 944 127 722 38 130 165 852
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym
Wypłata dywidendy na rzecz właścicieli -21 253 -21 253 -21 253
Zwiększenie / (zmniejszenie) wynikające ze zmian udziałów
własnościowych w jednostkach zależnych
-1 411 -125 -5 -1 541 1 495 -46
Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego -1 079
1 079
Skup akcji własnych -
6 800
-6 800 -6 800
Kapitał z wyceny programu motywacyjnego 75 2 593 2 668 224 2 892
Wypłata dywidendy udziałowcom niekontrolującym -18 508 -18 508
Inne 0 0 0
Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. 284 350 598 -
7 417
-26 885 7 254 323 834 223 000 546 834
70
>Zestawienie zmian w kapitale własnym_
Grupa cyber_Folks posiada ugruntowaną pozycję na rynku polskim i dynamicznie rozwija się na rynkach
zagranicznych, w tym w szczególności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz na rynkach anglojęzycznych
(Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia) oraz hiszpańskojęzycznych (Hiszpania, Wenezuela i inne
kraje Ameryki Południowej). Grupa działa w obszarze nowych technologii, wspierając obecność w internecie,
sprzedaż online oraz wielokanałową komunikację z klientami.
Wśród najważniejszych czynników i ryzyk mogących mieć wpływ na sytuację finansową i rynkową Grupy
w perspektywie co najmniej jednego kwartału można wyróżnić:
Ryzyko związane z przejęciami realizowanymi przez Grupę
Realizacja strategii Grupy wiąże się m.in. z selektywnym przejmowaniem:
(i) podmiotów o zbliżonym profilu działalności w Polsce lub za granicą, które mają atrakcyjną bazę klientów,
(ii) podmiotów dysponujących technologią, która wpisuje się w plany dalszego rozwoju Grupy lub komplementarną
do obecnie świadczonych usług.
W toku podejmowania decyzji o przejęciu, jak również w trakcie realizacji przejęcia, możliwe jest popełnienie szeregu
błędów oraz wystąpienie szeregu odchyleń od założeń przyjętych dla transakcji, do których należą w szczególności:
• niewłaściwa ocena zdolności do generowania zysków przez przejmowany podmiot,
• niewłaściwa analiza potencjału oferty produktowej lub rozwiązań technologicznych przejmowanego podmiotu,
• niezgodne z założeniami efekty integracji przejmowanego podmiotu z Grupą,
• odejście części klientów przejmowanego podmiotu,
• odejście wybranych członków kluczowego personelu lub całych zespołów przejmowanego podmiotu,
• ograniczenie współpracy z dostawcami przejmowanego podmiotu.
Na wystąpienie odchyleń i popełnienie błędów wpływ mogą mieć w szczególności:
• brak dostępu do pełnej informacji finansowej i technologicznej dotyczącej przejmowanych podmiotów,
• niekompletność lub nierzetelność danych przedstawionych przez przejmowane podmioty, zarówno w
odniesieniu do nich samych, jak i do ich otoczenia rynkowego,
• brak wiedzy ze strony Grupy odnośnie uwarunkowań lokalnych w innych krajach,
• brak wystarczających umiejętności ze strony personelu Grupy lub personelu przejmowanych podmiotów.
71
>Czynniki istotne dla rozwoju Grupy
oraz zagrożenia i ryzyka_
Do ryzyk związanych z rozwojem przez akwizycje należy również brak dostatecznego
zaangażowania ze strony Zarządu lub innych członków kadry kierowniczej Grupy w bieżące
zarządzanie i rozwijanie działalności Grupy w obszarach niezwiązanych z akwizycjami, jeżeli
proces integracji podmiotów przejmowanych nie będzie przebiegał według wcześniej
poczynionych założeń. W przypadku przejęć realizowanych poza Polską, ryzyko stanowi
również możliwy brak identyfikacji wszystkich zagadnień związanych z nowym rynkiem,
w tym kwestii regulacyjnych lub rachunkowych, oraz pełnej znajomości uwarunkowań
lokalnych danego kraju, mogących przełożyć się na niezgodne z oczekiwaniami efekty
akwizycji. W ocenie Spółki, ze względu na znaczącą liczbę akwizycji, które Grupa realizuje
w różnych krajach, w odniesieniu do podmiotów prowadzących różne rodzaje działalności,
ryzyko to jest ponadprzeciętne w stosunku do innych podmiotów realizujących strategię
rozwoju przez akwizycje. Realizacja ryzyka może mieć negatywny wpływ na perspektywy
wzrostu przychodów, rentowność lub sytuację finansową Grupy. W dotychczasowej historii
Grupy ryzyko to nie zrealizowało się.
Wzrost lub spadek zaufania klientów oraz utrzymanie klientów
W związku z realizowanymi zmianami ofertowymi, skutkującymi wzrostem ARPU, oraz
działaniami integrującymi przejmowane podmioty kluczowe w rozwoju Grupy jest
monitorowanie wskaźnika satysfakcji klientów (NPS) i wskaźnika odejść klientów (churn).
Jak również podejmowanie działań osłonowych i zabezpieczających, aby zapewnić jak
najlepszą obsługę klienta i stabilność usług, aby wszelkie negatywne reakcje i zdarzenia
nie wpłynęły nie tylko na utratę samego klienta, ale również na poziom jego satysfakcji,
a konkretniej zdolność do polecania usług innym potencjalnym klientom.
Uzależnienie od dostawców w segmencie operacyjnym Vercom
Vercom współpracuje ze wszystkimi liczącymi się operatorami sieci komórkowych oraz
dostawcami poczty elektronicznej, jednak (zgodnie z obowiązującymi standardami rynkowymi)
nie ma zawartych z nimi umów długoterminowych. Zmiana warunków handlowych na mniej
korzystne może negatywnie wpłynąć na poziom rentowności. Ryzyko to dotyczy wszystkich
podmiotów działających na rynku. Ponadto wysyłka komunikacji push jest możliwa tylko we
współpracy z dostawcami mobilnych systemów operacyjnych. Zmiana ich polityki działania na
polu komunikacji marketingowej do użytkowników urządzeń może mieć negatywne
przełożenie na wielkość generowanych przez Vercom obrotów.
72
Uzależnienie od dostawców w segmencie operacyjnym cyber_Folks
W zakresie zakupu domen oraz oprogramowania do świadczenia usług hostingowych
Grupa ma ograniczone możliwości do zastąpienia dostawców. Ewentualna zmiana
warunków handlowych na mniej korzystne negatywnie wpłynie na poziom rentowności
generowanego zysku. Ryzyko to dotyczy wszystkich podmiotów działających na rynku
hostingu i domen.
Ryzyko finansowe
Grupa cyber_Folks posiada zadłużenie finansowe na istotnym poziomie, przez co posiada
ekspozycję na zmianę stóp procentowych. W przypadku ich spadku nastąpi zmniejszenie
kosztów finansowych, natomiast w przypadku wzrostu stóp procentowych nastąpi wzrost
kosztów obsługi długu. Grupa posiada stabilne i wysokie przepływy pieniężne i zdolność
generowania gotówki, więc jest przygotowana na wzrost kosztów finansowych, jednak
może to spowodować obniżenie rentowności i możliwości wypłaty dywidendy.
Na rentowność Grupy, ograniczenie płynności i zdolności wypłaty dywidendy może
wpłynąć zmiana warunków makroekonomicznych i kondycji finansowej kontrahentów
Grupy. Ryzyko to jest minimalizowane m.in. poprzez przedpłaty usług, w szczególności
w segmencie cyber_Folks, ale również w części usług segmentu Vercom (np. MailerLite).
Rozwój sztucznej inteligencji (AI)
Grupa jest świadoma rewolucji technologicznej związanej z rozwojem sztucznej inteligencji
(AI), która w szczególności dotyka branży technologicznej. Rozwój nowych narzędzi
z obszaru AI niesie za sobą szereg ryzyk w tym m.in. ryzyko konkurencji ze strony nowych
produktów, które mogą zastąpić nasze usługi, a także ryzyko operacyjne związane
z wpływem AI na wewnętrzne operacje spółki, w tym na zmniejszenie kosztów działalności,
które również mogą wystąpić u podmiotów konkurencyjnych.
Grupa aktywnie korzysta z rozwoju technologicznego w obszarze AI budując przewagi
konkurencyjne w tym obszarze. Grupa cyber_Folks rozwija nowe produkty oparte
o algorytmy sztucznej inteligencji (np. _Now), jak również prowadzi działania w zakresie
zwiększenia efektywności procesów wewnętrznych oraz obsługi klientów.
>Czynniki istotne dla rozwoju Grupy oraz zagrożenia i ryzyka_
Utrzymanie i pozyskanie nowych pracowników. Zdolność do efektywnego alokowania
kompetencji i wiedzy pracowników oraz ich motywowania
W celu utrzymania zdolności operacyjnych oraz wzrostu skali działalności konieczne jest
utrzymanie istniejących oraz pozyskanie nowych zasobów ludzkich, aby prowadzić działania
w kluczowych obszarach:
• Prace Programistyczne – ze względu na specyfikę środowiska hostingowego oraz
unikalność rozwiązań CPaaS konieczne jest budowanie własnych rozwiązań
technologicznych,
• Integracja Przejmowanych Spółek – konieczne jest posiadanie wyspecjalizowanego
i kompetentnego zespołu, który koordynuje integrację przejmowanych Spółek i dba aby
integracje zmierzały we wspólnym kierunku.
W obecnej sytuacji rynkowej i presji płacowej w obszarze IT bardzo istotna będzie zdolność do
efektywnego alokowania kompetencji i wiedzy pracowników oraz ich motywowania.
Sytuacja na rynku e-commerce i m-commerce
Grupa jest firmą technologiczną, jednak posiada duża ekspozycję na rynek e-commerce,
ponieważ istotna grupa klientów, w szczególności segmentu CPaaS prowadzi sprzedaż online.
Zapewnienie zgodności z RODO oraz innymi przepisami prawnymi
W ramach bieżącej działalności, Grupa na znaczną skalę przetwarza dane osobowe, zarówno
swoich klientów, jak i odbiorców wiadomości rozsyłanych poprzez infrastrukturę należącą do
Grupy. Przetwarzanie danych osobowych przez poszczególne podmioty Grupy musi być
dokonywane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
obowiązującymi w Polsce, jak również w krajach, w których Grupa Emitenta lub jej klienci
prowadzą lub będą prowadzili działalność. Obowiązki z tym związane są od maja 2018 r.
znacznie rozszerzone w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych.
73
Spółka nie może wykluczyć, że pomimo stosowania środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, dojdzie do
naruszenia obowiązków prawnych przez któryś z podmiotów Grupy w tym zakresie,
w szczególności do ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym.
Gotowość na zgodność działania z przepisami RODO ma szczególne znacznie
w segmencie CPaaS, gdzie specyfika największych klientów determinuje najwyższą jakość
świadczeniach usług.
Potencjalne ataki hakerskie i phisingowe
Ze względu na zakres prowadzonej działalności i wysoki udział w rynku – zarówno usług
hostingowych, jak i komunikacji transakcyjnej i marketingowej, Grupa jest narażona na
potencjalne ataki hakerskie. Ich intensywność może wzrosnąć w związku z wojną rosyjsko-
ukraińską. Grupa posiada odpowiednie zabezpieczenia procesowe i techniczne,
pozwalające zapobiegać takim sytuacjom, a jeśli się pojawią to szybko reagować.
W kolejnych kwartałach wpływ na działalność Grupy cyber_Folks mogą mieć
również:
• Skuteczność realizacji synergii operacyjnych, przychodowych i kosztowych
wynikających z dotychczasowych i kolejnych akwizycji.
• Szanse i ryzyka związane ze stosunkowo szybkimi zmianami technologicznymi
i innowacjami na rynku IT.
• Działania realizowane przez spółki konkurencyjne.
• Sytuację ekonomiczną, gospodarczą i polityczną, w ujęciu globalnym oraz w krajach
istotnych dla działalności operacyjnej Grupy (m.in. Polska, Czechy, Rumunia) lub
prowadzonych rozliczeń (PLN, USD, EUR, CZK, RON).
• Wzrost lub spadek zapotrzebowania na usługi hostingu współdzielonego, hostingu
dedykowanego, domeny internetowe oraz dodatkowe usługi im towarzyszące.
• Wzrost lub spadek zapotrzebowania na usługi wielokanałowej, zautomatyzowanej
komunikacji kanałami cyfrowymi.
>Czynniki istotne dla rozwoju Grupy oraz zagrożenia i ryzyka_
74
(tys. PLN)
2023
2024
Przychody ze sprzedaży
45 331
121 760
Pozostałe przychody operacyjne
1
43
Amortyzacja
-
6 596
-
14 886
Usługi obce
-
16 514
-
40 321
Koszty świadczeń pracowniczych, w tym:
-
12 922
-
28 792
-
koszt wynagrodzeń związany z programem motywacyjnym -
1 474
-
2 291
Zużycie materiałów i energii
-
1 829
-
4 299
Podatki i opłaty
-
166
-
531
Pozostałe koszty operacyjne
-
266
-
320
Zysk na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
22
0
Odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych
0
-
21
Odpisy z tytułu utraty wartości należności
-
33
-
141
Zysk/Strata na działalności operacyjnej
7 028
32 492
Przychody finansowe netto
20 844
73 876
Zysk przed opodatkowaniem
27 872
106 368
Podatek dochodowy
156
-
11 559
Zysk netto
28 028
94 809
>Jednostkowe sprawozdanie zysków i strat cyber_Folks S.A._
Aktywa
31.12.2023
31.12.2024
Rzeczowe aktywa trwałe
875
2 609
Prawa do korzystania z aktywów
27 794
27 522
Wartości niematerialne
104 763
130 028
Inwestycje w jednostki zależne
160 601
144 936
Inwestycje w jednostki stowarzyszone
53 468
26 002
Pożyczki udzielone
170
160
Należności z tytułu leasingu
0
629
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
602
32
Pozostałe aktywa
511
283
Aktywa trwałe
348 784
332 201
Należności handlowe
1 453
496
Należności z tytułu leasingu
0
1 356
Należności z tytułu podatku dochodowego
0
986
Pożyczki udzielone
6 034
184
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
998
27 152
Pozostałe aktywa
1 921
42 276
Aktywa obrotowe
10 406
72 450
Aktywa ogółem
359 190
404 651
Kapitał własny i zobowiązania
31.12.2023
31.12.2024
Kapitał podstawowy
284
284
Kapitał zapasowy, w tym:
113 577
113 552
-
z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną
209 494
209 494
-
z odpisów z zysku
131
106
-
pozostały -
96 048
-
96 048
Kapitał rezerwowy
4 300
10 021
Kapitał z tytułu płatności w formie akcji
1 474
3 765
Akcje własne
-
1 696
-
7 417
Zyski zatrzymane
28 251
97 912
Kapitał własny
146 190
218 117
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
104 314
80 054
Zobowiązania z tytułu leasingu
21 300
21 374
Zobowiązania z umów z klientami
277
392
Pozostałe zobowiązania
0
516
Zobowiązania długoterminowe
125 891
102 336
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
45 523
27 800
Zobowiązania z tytułu leasingu
6 171
7 947
Zobowiązania handlowe
6 536
7 266
Zobowiązania z umów z klientami
24 264
34 614
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
337
0
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
2 008
2 692
Pozostałe zobowiązania
2 270
3 879
Zobowiązania krótkoterminowe
87 109
84 198
Zobowiązania razem
213 000
186 534
Kapitał własny i zobowiązania razem
359 190
404 651
75
>Sytuacja majątkowa cyber_Folks S.A.
2023
2024
Zysk netto za okres sprawozdawczy
28 028
94 809
Korekty, w tym m.in.:
-
12 966
-
45 168
-
Podatek dochodowy -
156
11 559
-
Amortyzacja
6 596
14 886
-
Zysk ze sprzedaży akcji
0
-
63 942
-
Koszty netto z tytułu odsetek i różnic kursowych netto
11 730
11 306
-
Dywidendy -
32 648
-
21 507
-
Kapitał z wyceny programu motywacyjnego
1 474
2 291
Zmiana stanu zapasów, należności, zobowiązań i pozostałych aktywów
–
razem
7 292
9 798
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej
22 355
59 438
Podatek otrzymany (zapłacony)
-
4 785
-
374
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
17 570
59 065
Odsetki otrzymane
0
1 516
Pożyczki udzielone
-
14 016
-
13
Spłaty udzielonych pożyczek
11 235
1 350
Wpływy z tytułu leasingu udzielonego
0
765
Dywidendy otrzymane
32 648
21 364
Wpływy z tytułu sprzedaży akcji w jednostce stowarzyszonej
0
82 039
Inwestycje w jednostki stowarzyszone
0
-
2 800
Wpływy z tytułu sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych
22
0
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych
-
3 779
-
13 240
Wydatki na nabycie jednostek zależnych
-
3 658
-
40 363
Środki pieniężne nabyte w wyniku połączenia z jednostką zależną
2 840
69
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
25 292
50 687
76
2023
2024
Dywidendy na rzecz właścicieli
-
13 156
-
21 253
Wydatki na nabycie akcji własnych
0
-
6 800
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych
2 618
0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
7 566
7 215
Spłaty kredytów i pożyczek
-
24 056
-
42 202
Odsetki zapłacone
-
12 338
-
12 633
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
-
2 696
-
7 924
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-
42 062
-
83 597
Przepływy pieniężne netto ogółem
800
26 154
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
800
26 154
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
198
998
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
998
27 152
>Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych cyber_Folks S.A._
Akcje i akcjonariat
09
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby
głosów na Walnym zgromadzeniu
Na dzień niniejszego raportu Kapitał zakładowy Spółki wynosi 283 600 PLN
i dzieli się na 14 180 000 akcji o wartości nominalnej 0,02 PLN każda.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu (według informacji
przekazanych Spółce w zawiadomieniach o zmianie stanu posiadania lub w trybie art. 19 MAR):
31 grudnia 2024 r. 18 marca 2025 r.
Akcjonariusz
Liczba akcji /
Głosów na WZ
Udział akcji w
kapitale zakładowym
na WZ
Liczba akcji /
Głosów na WZ
Udział akcji w
kapitale zakładowym
na WZ
Jacek Duch
1)
3 910 932
27,58%
3 910 932
27,58%
Jakub Dwernicki
1)
2 414 422
17,03%
2 414 422
17,03%
Robert Dwernicki
1)
1 003 430
7,08%
1 003 430
7,08%
PTE Allianz Polska
814 393
5,74%
814 393
5,74%
Vienna
PTE
776 507
5,48%
776 507
5,48%
TFI Allianz Polska
718 880
5,07%
718 880
5,07%
cyber_Folks S.A.
54 568
0,38%
54 568
0,38%
Pozostali akcjonariusze
4 486 868
31,64%
4 486 868
31,64%
Razem
14 180 000
100,00%
14 180 000
100,00%
27,58%
17,03%
7,08%
5,74%
5,48%
5,07%
0,38%
31,64%
Jacek Duch Jakub Dwernicki
Robert Dwernicki PTE Allianz Polska
Aegon PTE TFI Allianz Polska
cyber_Folks S.A. Pozostali
1) Bezpośrednio oraz przez podmioty zależne
78
>Akcje i akcjonariat
Akcje własne
Na koniec 2024 r. cyber_Folks posiadał 54 568 akcji własnych wobec 33 176 na początku 2024 r.
W II kwartale br. (w dniach 3-14 czerwca 2024 r.) Spółka przeprowadziła szereg transakcji z
uczestnikami programu akcji pracowniczych dla pracowników cyber_Folks. W ich ramach spółka
sprzedała łącznie 21 108 akcji własnych.
W III kwartale br. Spółka przeprowadziła skup akcji własnych w formie zaproszenia do składania ofert
sprzedaży akcji cyber_Folks w dniach 10-24 lipca 2024 r. W ramach skupu Spółka skupiła 42 500 akcji
własnych, po cenie 160,00 PLN za jedną akcję. Łączna wartość skupu wyniosła 6,8 mln PLN, a nabyte
akcje stanowią 0,30% udziału w kapitale zakładowym spółki.
Akcje pracownicze
cyber_Folks prowadzi program akcji pracowniczych (ESOP), który jest skierowany do pracowników
Spółki, a jego realizacja uzależniona jest od celów ekonomicznych i lojalnościowych.
Program został skierowany do około 100 osób, którzy w przypadku realizacji celów mogą objąć
maksymalnie akcje stanowiące 1,11% kapitału zakładowego tej spółki.
Cele ekonomiczne w programie motywacyjnym na poszczególne lata dla segmentu operacyjnego
cyber_Folks:
Program akcji pracowniczych prowadzi również spółka zależna Vercom S.A. Jest on skierowany do
pracowników Grupy Vercom, a jego realizacja uzależniona jest od osiągnięcia celów rynkowych
i wynikowych Grupy Vercom.
Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany
w proporcjach akcji posiadanych przez akcjonariuszy i obligatariuszy
Spółka nie ma wiedzy o umowach, które mogą skutkować zmianą w proporcjach akcji
posiadanych przez akcjonariuszy.
Akcje spółki w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej
Zmiany w akcjonariacie
20 kwietnia 2024 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, iż Jakub Dwernicki przekazał
darowiznę w postaci 1 320 479 szt. akcji Spółki na rzecz Fundacji Rodzinnej Jakuba i
Magdaleny Dwernickich.
29 maja 2024 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, iż Jacek Duch przekazał darowiznę
w postaci 2 188 993 szt. akcji Spółki na rzecz Fundacji Rodzinnej Ducha.
W III kwartale podmioty blisko związane z Jackiem Duchem oraz Jakubem Dwernickim
informowały w trybie art. 19 MAR o przeprowadzanych transakcjach sprzedaży i zakupu
akcji cyber_Folks. Łącznie w ich wyniku stan posiadanych akcji przez Jacka Ducha
i podmioty powiązane zmniejszył się o 8 061 akcji, a stan akcji posiadanych przez Jakuba
Dwernickiego i podmioty powiązane zmniejszył się o 8 557 akcji.
Imię i nazwisko
Stanowisko
13 listopada 2024 r. 18 marca 2025 r.
Jacek Duch
Przewodniczący RN
3 910 932
3 910 932
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
2 414 422
2 414 422
Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu
44 753
44 753
[mln PLN]
2023
2024
2025
2026
2027
EBITDA
57
70
85
100
115
79
>Akcje i akcjonariat
cyber_Folks na GPW
Akcje cyber_Folks notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 29 grudnia
2017 r. Akcje cyber_Folks należą do indeksów giełdowych: mWIG40, mWIG40TR, WIGdiv, WIG,
WIG-Poland, WIGTECH.
Na koniec 2024 r. notowania cyber_Folks były na poziomie o 75,8% wyższym niż na początku 2024 r.
Notowania akcji cyber_Folks (kurs zamknięcia) od początku 2023 r., z porównaniem do notowań
indeksu sWIG80 oraz mWIG40.
Dywidenda
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy cyber_Folks w dniu 27 maja 2024 r. zdecydowało
o podziale zysku za 2023 r.: 21,3 mln PLN zostało przeznaczone na dywidendę (dywidenda na
jedną akcję w wysokości 1,50 PLN), a 6,8 mln PLN na kapitał zapasowy. Jednocześnie
Akcjonariusze cyber_Folks uchwalili skup akcji własnych o wartości 6,8 mln zł. Skup został
zrealizowany w lipcu br.
Polityka dywidendowa
Zgodnie z polityką dywidendową cyber_Folks, Zarząd będzie rekomendował Walnemu
Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% skonsolidowanego zysku
netto Grupy Kapitałowej cyber_Folks, przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej,
przy jednoczesnym wzroście nominalnej wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję.
Przy rekomendacji podziału zysku netto cyber_Folks , Zarząd będzie brał pod uwagę aktualną
i przewidywalną sytuację finansową i płynnościową cyber_Folks S.A. i Grupy Kapitałowej
cyber_Folks oraz istniejące i przyszłe zobowiązania.
Polityka dywidendy została przyjęta przez Zarząd cyber_Folks 9 września 2019 r. Ostateczną
decyzję o wielkości wypłacanej dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie cyber_Folks S.A.
Dywidendy i skupy akcji przeprowadzone przez spółkę w poszczególnych latach
kalendarzowych.
Rok
Dywidenda na
jedną akcję
Wartość dywidendy
Wartość skupu
akcji własnych
Łączny transfer do
akcjonariuszy
2019 0,30 PLN
1)
4,254 mln PLN 2,0 mln PLN 6,3 mln PLN
2020 0,28 PLN
2)
3,948 mln PLN - 3,9 mln PLN
2021 0,57 PLN
3)
8,037 mln PLN - 8,0 mln PLN
2022 0,71 PLN
4)
10,068 mln PLN 4,0 mln PLN 14,1 mln PLN
2023 0,93 PLN
5)
13,169 mln PLN - 13,2 mln PLN
2024 1,50 PLN
6)
21,253 mln PLN 6,768 mln PLN 28,021 mln PLN
1) Dywidenda za 2018/2019 r. obr.
2) Zaliczka na wypłatę dywidendy z zyski za 2019/2020 r. obr.
3) Dywidenda za 2019/2020 r. obr.
4) Dywidenda za 2021 r .obr.
5) Dywidenda za 2022 r., Dzień dywidendy: 30 sierpnia 2023 r., Dzień wypłaty dywidendy: 4 września 2023 r.
6) Dywidenda za 2023 r., Dzień dywidendy: 24 czerwca 2024 r., Dział wypłaty dywidendy: 26 czerwca 2024 r.
80
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
2023 2023 2024 2025
Wolumen cyber_Folks cyber_Folks (kurs zamkniecia) sWIG80 mWIG40
>Akcje i akcjonariat
Zarząd i Rada Nadzorcza
10
>Zarząd_
Jakub
Dwernicki
Prezes Zarządu
Robert
Stasik
Wiceprezes Zarządu
Założyciel i główna osoba zarządzająca
Grupą cyber_Folks. Główny autor
strategii akwizycji biznesów
hostingowych.
W cyber_Folks odpowiedzialny za
strategię rozwoju, akwizycje.
Wiceprezes Grupy cyber_Folks, Dyrektor
Finansowy, CIMA. Z Grupą cyber_Folks
związany od 2010r., w roli Dyrektora
Finansowego od 2014 r.
Odpowiedzialny za zarządzanie
finansami, kontroling, relacje z bankami,
akwizycje
Artur
Pajkert
Członek Zarządu
W Grupie cyber_Folks od 2008 r. Istotnie współtworzył
markę cyber_Folks oraz odpowiadał za jej wdrożenie
w Rumunii. Autor oprogramowania wspierającego
marketing. Wykładowca akademicki, prelegent
branżowych konferencji.
W cyber_Folks odpowiedzialny za obszar sprzedaży,
komunikacji produktowej i marketingu.
Katarzyna
Juszkiewicz
Członek Zarządu
Od 2001 r. związana z cyber_Folks jako Dyrektor
Biura Obsługi Klienta, a następnie Dyrektor
Operacyjny. Zdobyła doświadczenie w obszarach
zarządzania projektami sieciowymi, rozwojem
oprogramowania oraz audytu operacyjnego.
W Zarządzie odpowiedzialna za planowanie
i nadzorowanie działalności operacyjnej.
Konrad
Kowalski
Członek Zarządu
Doświadczony specjalista finansowy i kierownik działu
controlingu w Japan Tobacco International oraz Samsung
Electronics Poland Manufacturing.
Z Grupą cyber_Folks związany od 2017 r. jako dyrektor
finansowy segmentu cyber_Folks.
Odpowiedzialny za przygotowywanie strategii cenowej
oraz przygotowywanie i kontrolę realizacji planów
finansowych segmentu.
>Zarząd_
84
Katarzyna Zimnicka-Jankowska
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)
Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada tytuł Charted Financial Analyst (CFA) oraz certyfikat CFA Certificate in ESG Investing.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami, modelowania finansowego i wyceny przedsiębiorstw.
Prowadząc własną działalność gospodarczą, a wcześniej pracując w KPMG Advisory czy Pekao Access - firmach specjalizujących się w doradztwie typu corporate finance -
realizowała projekty z zakresu fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania na cele transakcyjne i realizacji planów inwestycyjnych oraz projekty restrukturyzacji finansowej.
Pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Handlowego i Dyrektora Strategii PKP Intercity, gdzie była odpowiedzialna m.in. za systemy informatyczne i rozwój IT. Ma bogate
doświadczenie w nadzorze korporacyjnym. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
Banku Pocztowego.
Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)
Informatyk pracujący aktualnie na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Wcześniej pracował na 3 uczelniach w Polsce: Politechnice Poznańskiej, gdzie pełnił m.in. funkcję
wicedyrektora Instytutu informatyki, we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych, jako Prorektor ds. Nauki, Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie pełnił m.in. funkcję kierownika Katedry Technologii Informacyjnych. Ponadto pracował na 6 uniwersytetach we Francji i Włoszech i był
profesorem wizytującym na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych w Macao i Portugalii. Był kierownikiem ponad 80 projektów badawczych i przemysłowych, głównym
organizatorem 60 konferencji naukowych, członkiem komitetów programowych 350 konferencji. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych. Jego aktywność zawodowa
obejmuje doradztwo, członkostwo w organizacjach zawodowych, radach redakcyjnych czasopism naukowych, grup eksperckich, komitetach, radach i stowarzyszeniach.
Wypromował 18 doktorów, z których 6 uzyskało następnie habilitację, a 2 tytuł profesora. Jest laureatem 40 nagród za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
Na jego wykłady w języku polskim, angielskim i francuskim uczęszczało około 20 tys. studentów. Aktualnie specjalizuje się w tematyce technologii e-biznesu, e-administracji,
gospodarce i społeczeństwie cyfrowym oraz przemyśle 4.0.
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Absolwent Politechniki Warszawskiej z rozległym, wieloletnim doświadczeniem zarówno technicznym w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu
w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych.
W trakcie studium doktoranckiego pracował w Nixdorf Computer w Niemczech, a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG. W latach 1978-1993 pracował dla Digital
Equipment Corporation (DEC) gdzie prowadził projekty m.in. w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce.
W latach 1993-98 kierował Oracle Polska, następnie pełnił funkcje w zarządach Prokom Software i Prokom Internet. Pełnił funkcje w licznych radach nadzorczych, m.in.
Postdata, Bank Pocztowy, PVT oraz spółkach grupy Asseco.
>Rada nadzorcza_
85
Kamil Pałyska
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)
Kamil Pałyska to doświadczony specjalista w obszarze finansów z ponad 15-letnią praktyką zawodową. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami, kontrolingu
oraz audycie. Od 2024 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółce Czerska 8/10 Sp. z o.o., a także Dyrektora Finansowego w Agora Książka
i Muzyka Sp. z o.o., gdzie odpowiada za strategiczne zarządzanie finansami, rozwój działów finansowych oraz nadzór nad procesami raportowania i analiz finansowych.
W trakcie swojej kariery zawodowej zajmował kluczowe stanowiska w wiodących firmach, takich jak Deloitte Polska i KPMG Polska, gdzie zdobył szerokie doświadczenie
w zakresie audytu oraz doradztwa finansowego.
Posiada Certyfikat Księgowego wydany przez Ministra Finansów oraz znajduje się na ostatnim etapie uzyskiwania międzynarodowego tytułu ACCA. Jego doświadczenie
zawodowe i wiedza z zakresu finansów, zarządzania ryzykiem i strategii finansowej umożliwiają skuteczne wspieranie rozwoju organizacji oraz podejmowanie decyzji na
najwyższym szczeblu zarządczym.
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej
W 2024 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu lub Rady Nadzorczej.
Magdalena Dwernicka
Członek Rady Nadzorczej
W 2002 roku ukończyła Akademię Rolniczą w Poznaniu, w 2003 r. i 2004 r. ukończyła odpowiednio Studium Marketingowego zarządzania
Przedsiębiorstwem oraz
Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Rozwoju Gospodarczego. W latach 2003 – 2004 uczestniczyła w cyklu szkoleń z zakresu wdrażania,
realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanych przez PARP.
W latach 2007-2012 pracowała jako specjalista ds. PR w Telepuls „Spider” Sp. z o.o. S.K.A., a w latach 2012 – 2017 w Ogicom „Spider” Sp. z o.o. S.K.A.
(obecnie cyber_Folks S.A.) jako Specjalista ds. Projektów Unijnych.
>Rada nadzorcza_
Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej
Poniższa tabela przedstawia wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści należnych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 r. –
wartości w tys. PLN
W Grupie cyber_Folks obowiązuje przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 sierpnia 2020 r. Polityka
Wynagrodzeń. Reguluje ona zasady wynagradzania osób objętych Polityką, czyli członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
Celem Polityki Wynagrodzeń jest przyczynienie się do rozwoju wizji i misji Grupy, realizacji celów strategicznych
oraz motywowania i trwałego związania z Grupą cyber_Folks.
Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest na
podstawie wyników indywidualnych członka Zarządu lub
wyników Grupy Kapitałowej, w tym Spółki.
Kryteria ustalania zmiennych składników wynagrodzenia
członków Zarządu w zakresie udziału w programach
motywacyjnych:
1. Kryteria o charakterze finansowym (kryteria ilościowe),
mogą to być:
a) osiągnięcie przez Spółkę w danym roku obrotowym
wskaźnika EBITDA w określonej wysokości;
b) osiągniecie określonego wskaźnika zysku netto na
akcje Spółki w danym roku obrotowym;
c) realizacja celu rynkowego w postaci zmiany kursu
akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
2. Kryteria o charakterze niefinansowym (kryteria
jakościowe) mogą być:
a) świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz
Spółki lub Grupy Kapitałowej na podstawie
powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek
innego stosunku, którego przedmiotem jest
świadczenie pracy usług lub dzieła w zamian za
wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od
Spółki lub spółki
z Grupy Kapitałowej w określonym okresie,
b) objęcie Programem Motywacyjnym członka
Zarządu przez Radę Nadzorczą,
c) brak prowadzenia działalności konkurencyjnej
przez członka Zarządu.
86
Imię i nazwisko
Wynagrodzenie
stałe z tytułu
pełnienia
funkcji w
cyber_folks
Wynagrodzenie
zmienne z tytułu
pełnienia
funkcji w
cyber_Folks
Wynagrodzenie
z tytułu
świadczenia
usług (zmienne)
Wynagrodzenie
z tytułu pełnienia
funkcji
w jednostkach
zależnych (stałe)
Wycena
programu
motywacyjnego
w cyber_Folks
Wycena
programu
motywacyjnego
w jednostce
zależnej Vercom
Jakub Dwernicki
288
100
1 012
99
437
Robert Stasik
144
52
907
12
324
23
Artur Pajkert
96
30
294
40
Katarzyna Juszkiewicz
96
30
294
40
Konrad Kowalski
96
30
290
40
Jacek Duch
72
Magdalena Dwernicka
66
Wojciech Cellary
66
Kamil Pałyska
72
1
Katarzyna Zimnicka
-
Jankowska
72
Zarząd
720
242
2 797
111
881
23
Rada Nadzorcza
348
1
0
0
0
0
>Polityka wynagrodzeń_
Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej
Niezależnie od spełnienia kryteriów ilościowych, do przyznania uprawnień konieczne jest
spełnienie warunków jakościowych.
22 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza uchwaliła „Zasady przyznawania i wypłaty wynagrodzenia
zmiennego dla Członków Zarządu cyber_Folks S.A.” Zgodnie z nimi wypłata wynagrodzenia
zmiennego uzależniona jest od osiągnięcia celów zarządczych (70% wynagrodzenia
zmiennego), które zostały ustalone jako poziom EBITDA (odnoszony do poziomu
zaplanowanego w budżecie Spółki na dany rok) oraz spełnienia kowenantów bankowych.
Pozostałe 30% potencjalnego wynagrodzenia zmiennego jest wypłacane uznaniowo.
Kryteria ustalania zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu w zakresie
przyznania członkowi Zarządu premii:
1. Za Kryteria uznaje się:
a) działalnie członka Zarządu, które w ocenie Rady Nadzorczej uzasadnia przyznanie
członkowi Zarządu premii,
b) realizację określonego zadania.
2. Zadaniem jest działanie, które posiada swój skutek w zakresie:
a) skutecznego zarządzania kwestiami środowiskowymi związanymi
z funkcjonowaniem Spółki, w tym między innymi poprzez :
• monitorowanie zużycia energii elektrycznej,
• podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód
w środowisku powstałych wskutek działalności Spółki, w tym informowanie
stosownych władz w przypadku wystąpienia ww. szkód,
• minimalizacja kosztów przywracania środowiska do wymaganych standardów,
• prowadzenie inwestycji związanych z ograniczaniem negatywnego działalności
Spółki na środowisko,
b) skutecznego zarządzania Spółką przy uwzględnieniu społecznej
odpowiedzialności działalności Spółki, między innymi poprzez:
• prowadzenie działalności sponsoringowej Spółki,
• przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju Spółki, w tym
zdrowia i dobrobytu pracowników Spółki,
• zarządzanie Spółką w sposób zgodny ze wszystkimi zasadami
ładu korporacyjnego obwiązującego na GPW,
• podejmowanie działań w obrębie sfery oddziaływania Spółki
w zakresie wspierania lokalnych instytucji i osób, współpracy
z lokalnymi organizacjami, programów dla dzieci i młodzieży.
Nie występują umowy pomiędzy cyber_Folks S.A. a osobami zarządzającymi,
które w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez
ważnej przyczyny, gwarantują im rekompensatę finansową.
W minionym roku obrotowym NWZA cyber_Folks przyjęło po raz pierwszy politykę
wynagrodzeń. Innych zmian nie było.
Zarząd pozytywnie ocenia dotychczasowy okres funkcjonowania polityki
wynagrodzeń. Grupa konsekwentnie rozwija skalę działalności i poprawia wyniki
finansowe. Efektem tego jest m.in. wzrost wartości akcji cyber_Folks na Giełdzie
Papierów Wartościowych.
Spółka nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń
o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo
byłych członków organów administrujących.
87
>Polityka wynagrodzeń_
Ład korporacyjny
11
Określenie stosowanego zbioru zasad ładu korporacyjnego
Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości
komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w materiach nie regulowanych
przez prawo. W związku z tym Zarząd cyber_Folks oświadcza, że w 2023 roku, Spółka stosowała
zasady ładu korporacyjnego stanowiące Załącznik do Uchwały Nr 3/1834/2021 Rady Nadzorczej
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 29 marca 2021 r., pn. „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW 2021” (DPSN, zasady ładu korporacyjnego), które zostały opublikowane
w serwisie prowadzonym przez GPW pod adresem internetowym www.gpw.pl/dobre-praktyki2021.
Zasady i rekomendacje ładu korporacyjnego, od których odstąpiono
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii
biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej
strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz
postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje
na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy
uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom,
obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z
uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać
informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z
prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest
doprowadzenie do równości.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka regularnie aktualizuje informacje w zakresie strategii rozwoju oraz realizowanych
projektów w ramach raportów okresowych. Spółka nie publikuje specjalnych mierników
oraz nie posiada mierzalnych celów dotyczących strategii ESG. W zakresie zmian
klimatu, Spółka w szczególności podejmuje aktywne działania na rzecz zmniejszenia
zużycia energii elektrycznej oraz materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w
swojej działalności. Ze względu na niską skalę wpływu spółka nie przyjęła mierników
ilościowych. W opinii Spółki, w szczególności ze względu na specyfikę branży IT aktualna
struktura oraz skala zatrudnienia nie wymagają prowadzenia tego rodzaju statystyk.
Spółka kontroluje wynagrodzenia na poziomie siatki płac według stanowiska, kompetencji
i doświadczenia, stosując obowiązujące od samego początku w Spółce zasady równego
traktowania i niedyskryminacji.
89
>Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego_
Zasady i rekomendacje ładu korporacyjnego, od których odstąpiono
SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE
3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego
kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie
z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu
wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego
spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu)
co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka realizuje zadania audytu wewnętrznego w modelu outsourcingu.
3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu,
a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli
rada pełni funkcję komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka realizuje zadania audytu wewnętrznego w modelu outsourcingu.
WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI
4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia
w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Doświadczenia Spółki w zakresie przebiegu walnych zgromadzeń oraz
dotychczasowy brak zgłaszania tego typu zapotrzebowania ze strony akcjonariuszy
wskazuje, że niestosowanie wskazanej zasady nie ma negatywnego wpływu na
możliwość udziału akcjonariuszy w obradach walnych zgromadzeń.
90
ZARZĄD I RADA NADZORCZA
2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio
przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w
takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a
także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci
warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie
niższym niż 30%.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przyjęła polityki różnorodności w odniesieniu do Rady Nadzorczej i Zarządu. Decyzje
w zakresie składu organów w Spółce podejmowane są na podstawie indywidulanych kwalifikacji
i umiejętności poszczególnych osób, z poszanowaniem równych szans każdej z osób, bez względu
na jej płeć lub wiek z poszanowaniem zasady równego traktowania i niedyskryminacji. W zakresie
polityki personalnej Spółka stosuje od samego początku zasady równego traktowania
i niedyskryminacji. Członkami Rady Nadzorczej obecnej kadencji są dwie kobiety i trzech mężczyzn.
2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić
wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając
m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż
30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z wyjaśnieniami do zasady 2.1 Spółka nie przyjęła polityki różnorodności. Kryteria doboru
członków organów Spółki zapewniają pełen profesjonalizm organów Spółki, są dokonywane
z poszanowaniem zasady równego traktowania i niedyskryminacji, wypełniając tym samym, cele
wskazane w preambule niniejszego rozdziału DPSN2021.
2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu
i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie ma przyjętej Polityki różnorodności zgodnie z wyjaśnieniami do zasady 2.1.
>Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego_
Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu
sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych
Zasady i procedura sporządzania sprawozdań finansowych uregulowane są w szczególności przez
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, ustawę o rachunkowości oraz
wewnętrzne procedury funkcjonujące w Grupie cyber_Folks.
Ustanowienie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu
sporządzania sprawozdań finansowych ma na celu w szczególności zapewnienie kompletności
przetwarzania danych finansowych oraz zachowania poprawności informacji finansowych
zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych. Implementowane procedury
mają za zadanie zapewnienie właściwej autoryzacji rejestrowanych operacji oraz ujęcie
w sprawozdaniach finansowych wszystkich operacji.
Zasady zmiany Statutu Spółki
Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały
podjętej określoną większością głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wpisu do
rejestru.
Statut Spółki nie zawiera zapisów odmiennych od przepisów Kodeksu spółek handlowych,
regulujących zmianę Statutu.
Informacja o akcjach i akcjonariacie
Szczegółowe informacje w zakresie struktury kapitału zakładowego zostały umieszczony
w rozdziale Akcje i akcjonariat na stronie 77.
Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w Spółce nie występują żadne
ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu, poza tymi które wynikają
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w Spółce nie występują żadne
ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
Emitenta.
Papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia
Spółka nie emitowała żadnych papierów wartościowych, które mogłyby dawać
szczególne uprawnienia kontrolne wobec Emitenta. Ewentualne szczególne uprawnienia
akcjonariuszy wynikają ze Statutu Spółki.
91
>Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego_
Zarząd
Skład osobowy
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu cyber_Folks wchodzi 5 osób.
Prezesem Zarządu cyber_Folks jest Jakub Dwernicki, Wiceprezesem Zarządu jest Robert Stasik,
a funkcję Członka Zarządu pełnią: Katarzyna Juszkiewicz, Artur Pajkert i Konrad Kowalski. Zostali
oni powołani do składu Zarządu przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 31 sierpnia 2023 r.
Obecna kadencja Zarządu trwa do 31 sierpnia 2026 r. W 2024 r. nie nastąpiły zmiany w składzie
Zarządu cyber_Folks.
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających
Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym
Prezesa i Wiceprezesa Spółki. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza
Spółki. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Rada powołuje Członków
Zarządu na okres trzyletniej wspólnej kadencji.
Uprawnienia i kompetencje osób zarządzających
Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz spółek
zależnych, budżetów Spółki oraz spółek zależnych, planów strategicznych Spółki oraz spółek
zależnych, a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do przedkładania tych
dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
Zarząd zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez
Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Warunki umowy z powyższym podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza.
Decyzje w zakresie emisji lub wykupie akcji należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
Zasady działania Zarządu
Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy
związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek
handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady
Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
Jeśli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni
są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden
członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz
organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
Zarząd działa i prowadzi sprawy Spółki kolegialnie, podejmuje decyzje dotyczące
prowadzenia spraw Spółki w formie uchwał. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest
obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego składu. Uchwały Zarządu zapadają
zwykłą większością głosów. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równości
głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
Członkowie Zarządu nadzorują pracę w zakresie powierzonych im zagadnień oraz
bezpośrednio podporządkowanym im komórek organizacyjnych Spółki.
Pełny tekst Statutu Spółki oraz Regulamin Zarządu, w których szczegółowo opisane są
zasady działania Zarządu, są dostępne na stronie www.investors.cyberfolks.pl,
w zakładce „Dla inwestorów” -> „Dokumenty”.
92
>Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego_
Rada Nadzorcza
Skład osobowy
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza składa się z 5 osób. Informacje
na temat składu Rady Nadzorczej zamieszczono w rozdziale Władze Grupy na stronach 80-86.
W 2024 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 lub 7 członków, powoływanych
na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji
ustala Walne Zgromadzenie.
Wybranym akcjonariuszom przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania
członków Rady Nadzorczej, w tym do powierzenia funkcji Przewodniczącego. Uprawnienia te są
szczegółowo opisane w Statucie Spółki.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady
na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki
i podmiotów z nią powiązanych.
Zasady działania
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu
spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady
Nadzorczej oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy m.in.:
• ocena sprawozdań Zarządu,
• powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu,
• zatwierdzanie rocznego planu działalności i budżetu Spółki oraz Grupy,
• ustalanie wysokości, zasad wynagrodzeń i warunków umów członków Zarządu,
• wybór i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
zatwierdzanie warunków umów, wyrażanie zgody na zmiany lub rozwiązanie umów,
• wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych,
• wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a akcjonariuszem
posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub podmiotem powiązanym,
chyba, że przepisy prawa wymagają zgody Walnego Zgromadzenia,
• wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów lub udziałów przez Spółkę lub spółkę
zależną niebędącą spółką publiczną, których wartość przekracza 30 mln PLN albo, od
momentu gdy istnieje zbadane sprawozdanie finansowe, 20% wartości kapitałów
własnych ustalonej na podstawie ostatniego, jednostkowego sprawozdania
finansowego,
• rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie
przepisami prawa, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw
mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
93
>Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego_
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy
Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. W razie równości
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwały mogą
być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym. Rada Nadzorcza może
podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie
Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy
jej członkowie wyrażą na to zgodę i wszyscy członkowie Rady będą obecni na tak
odbywanym posiedzeniu.
Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad może zostać
podjęta wyłącznie w przypadku, w którym na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie
Rady Nadzorczej i wszyscy wyrazili zgodę na podjęcie takiej uchwały.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z
własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady
Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach
wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia
wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad.
Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku
jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej rozsyłane są za pomocą listów
poleconych lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego
lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zaproszenie może być wysłane pocztą
elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to
pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz
szczegółowy porządek obrad.
Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
na kwartał. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie
Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
W 2024 r. odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej. Poza
posiedzeniami uchwały były też podejmowane online.
Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół posiedzenia
podpisywany jest przez Przewodniczącego oraz wszystkich obecnych na
posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
Kompetencje Rady Nadzorczej zostały szczegółowo opisane w Statucie
Spółki dostępnym na stronie www.investors.cyberfolks.pl w zakładce „Dla
inwestorów” -> „Dokumenty”.
94
>Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego_
Komitet Audytu
Na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w ramach Rady
Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu w składzie:
Kamil Pałyska - Przewodniczący Komitetu Audytu
Katarzyna Zimnicka-Jankowska - Członek Komitetu Audytu
Jacek Duch - Członek Komitetu Audytu
Ustawowe kryteria niezależności spełniają Kamil Pałyska oraz Katarzyna Zimnicka-Jankowska.
Jacek Duch posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, z uwagi
na wieloletnie doświadczenie techniczne w inżynierii oprogramowania i w zarządzaniu
w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych.
Kamil Pałyska posiada ponad 13-letnie doświadczenie w dziedzinie finansów. Obecnie kieruje
zespołem w dziale finansów w Grupie Kapitałowej Agora, wspierając spółki w Grupie w zakresie
kontrolingu, raportowania finansowego i niefinansowego, podatków i sprawozdawczości
finansowej. Prowadzi również szkolenia z zakresu nowych standardów i zmian w legislacji
podatkowej dotyczącej finansów dużych przedsiębiorstw. Posiada Certyfikat księgowego wydany
przez Ministra Finansów oraz jest na ostatnim etapie otrzymania międzynarodowego tytułu ACCA
(Association of Chartered Certified Accountants).
Katarzyna Zimnicka-Jankowska posiada tytuł Charted Financial Analyst (CFA) oraz certyfikat CFA
Certificate in ESG Investing. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu rachunkowości,
zarządzania finansami, modelowania finansowego i wyceny przedsiębiorstw. Posiada
doświadczenie w analizie strategicznej i finansowej przedsiębiorstw, wycenach przedsiębiorstw,
analizach due diligence i analizach efektywności inwestycji.
W 2024 roku obrotowym odbyło się pięć posiedzeń Komitetu Audytu.
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
✓ monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
✓ monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania
ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości
finansowej;
✓ wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez
firmę audytorską badania;
✓ kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę
audytorską inne usługi niż badanie;
✓ informowanie Rady Nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki
sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej
w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;
✓ dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na
świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
✓ opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
✓ opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą
badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci
firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
✓ określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
✓ przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania firmy
audytorskiej zgodnie z opracowanymi przez Komitet Audytu politykami; przedkładanie
zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
finansowej w Spółce.
95
>Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego_
Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej
do przeprowadzenia badania
Wyboru firmy audytorskiej dokonuje Rada Nadzorcza, działając na podstawie rekomendacji
Komitetu Audytu.
Komitet Audytu podczas przygotowywania rekomendacji oraz Rada Nadzorcza podczas
dokonywania finalnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania, kierują się następującymi
wytycznymi:
Wybór firmy audytorskiej dokonywany w odpowiednim terminie tak, aby termin badania i wydania
sprawozdania z badania nie kolidował z terminarzem przekazywania sprawozdań finansowych
Spółki i Grupy Kapitałowej do publicznej wiadomości;
Rada Nadzorcza, przy dokonywaniu wyboru zwraca szczególną uwagę na konieczność
zachowania niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta;
Podczas analizy ofert Rada Nadzorcza i Komitet Audytu biorą pod uwagę także takie parametry
jak: cena, oraz dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych
jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.;
Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem wymaganej przepisami prawa zasady
rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta;
Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres
nie krótszy niż 2 lata, z uwzględnieniem wynikających z przepisów prawa zasad rotacji firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta;
Uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej Rada Nadzorcza przesyła do wiadomości
organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.
Główne założenia polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą
badanie, podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członka sieci firmy
audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem
Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badania sprawozdań
Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej ani żaden z członków sieci, do
której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie mogą świadczyć bezpośrednio ani
pośrednio na rzecz badanej jednostki, jej jednostki dominującej ani jednostek przez nią
kontrolowanych żadnych usług zabronionych w rozumieniu art. 5 ust. 1 akapit drugi
rozporządzenia nr 537/2014 oraz innych usług niebędących czynnościami rewizji
finansowej, za wyjątkiem usług dozwolonych, którymi są:
✓ usługi przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie
kondycji ekonomiczno – finansowej;
✓ usługi wydawania listów poświadczających - wykonywane w związku z prospektem
emisyjnym badanej jednostki, przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem
usług pokrewnych i polegające na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur;
✓ usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro-forma zamieszczane
w prospekcie emisyjnym badanej jednostki;
✓ badanie historycznych informacji finansowych do prospektu, o którym mowa
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującym
dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i
publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam;
✓ weryfikacja pakietów konsolidacyjnych;
✓ potwierdzenia spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie
analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę
audytorską sprawozdań finansowych;
96
>Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego_
✓ usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości finansowej dotyczącej ładu korporacyjnego,
zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu;
✓ usługi polegające na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe
i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności
kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń;
✓ poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla
organów nadzoru, Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego spółki lub właścicieli,
wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu
ich ustawowych obowiązków
Świadczenie usług, o których mowa powyżej, jest możliwe jedynie w zakresie niezwiązanym
z polityką podatkową badanej jednostki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny
zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w art. 69-73 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
97
Wynagrodzenie firmy audytorskiej:
w tys. PLN
2023
2024
Obowiązkowe badanie i przegląd jednostkowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
jednostki dominującej oraz jednostek zależnych
536 619
Usługi atestacyjne, w tym przeglądy jednostkowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
jednostki dominującej oraz jednostek zależnych
1)
288 305
Pozostałe usługi 0 0
Razem
824
924
>Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego_
Firma audytorska
Do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki została wybrana spółka BDO spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Warszawie, ul. Postępu 12, firma audytorska numer 3355.
Umowa o badanie Sprawozdań finansowych Spółki została zawarta 13 lipca 2023 r. Wyboru firmy
audytorskiej dokonała Rada Nadzorcza na podstawie uchwały z dnia
27 marca 2023 r. na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.
W minionym roku obrotowym firma audytorska wykonała na rzecz spółki usługi: badanie
jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz przegląd
śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Firma audytorska
świadczyła również usługi w zakresie badania rocznych statutowych sprawozdań finansowych
jednostek zależnych. Dodatkowo firma audytorska świadczyła na rzeczy Vercom usługi przeglądu
śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
1) usługi atestacyjne obejmują wynagrodzenie za przegląd śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych
oraz ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie
Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające
z regulaminu walnego zgromadzenia, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost
z przepisów prawa
Walne Zgromadzenia akcjonariuszy cyber_Folks odbywają się na podstawie Kodeksu spółek
handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki
na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). W Walnym Zgromadzeniu biorą udział
członkowie Zarządu oraz w zależności od tego czy jest to uzasadnione sprawami objętymi
porządkiem obrad także członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie umożliwiającej merytoryczną
odpowiedź na pytania akcjonariuszy Spółki. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać
udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone
na salę obrad przez Przewodniczącego.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika.
Prawa i obowiązki Akcjonariuszy określa w szczególności Kodeks spółek handlowych, Ustawa
o Obrocie, Ustawa o Ofercie oraz Statut Spółki.
W szczególności:
• Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia
określonych spraw porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
powinno być złożone Zarządowi nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem
zgromadzenia.
• Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być
przedstawione w języku polskim.
Na podstawie Statutu Spółki wybranym akcjonariuszom Spółki przysługuje uprawnienie
osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w tym do
powierzenia jednemu z członków Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego.
Uprawnienia te są szczegółowo opisane w Statucie Spółki dostępnym na stronie
www.investors.cyberfolks.pl w zakładce „Dla inwestorów” --> „Dokumenty”.
Oświadczenie o stosowaniu polityki różnorodności
Spółka nie przyjęła polityki różnorodności w odniesieniu do Rady Nadzorczej i Zarządu.
Decyzje w zakresie składu organów w Spółce podejmowane są na podstawie
indywidulanych kwalifikacji i umiejętności poszczególnych osób, z poszanowaniem
równych szans każdej z osób, bez względu na jej płeć lub wiek z poszanowaniem zasady
równego traktowania i niedyskryminacji. W zakresie polityki personalnej Spółka stosuje
od samego początku zasady równego traktowania i niedyskryminacji. Członkami Rady
Nadzorczej obecnej kadencji są dwie kobiety i trzech mężczyzn.
98
>Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego_
Inne informacje
12
Zasady zarządzania Spółką i Grupą
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły inne istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółki
i jej Grupy Kapitałowej.
Opis istotnych postępowań toczących się przed sądem
Na dzień sporządzenia raportu toczy się postępowanie z powództwa spółki Vercom S.A. wobec Polkomtel sp. z
o.o. o zapłatę kwoty 4.806.945 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 4 maja 2020 r. do
dnia zapłaty tytułem kary umownej zastrzeżonej na rzecz Spółki. Pozew został złożony przez Spółkę 5 lutego
2021 r. W opinii Spółki, Polkomtel nie wykonywał należycie swoich zobowiązań wynikających z zawartej
pomiędzy stronami umowy dotyczącej realizacji zleceń Spółki, dotyczących wysyłania/otrzymywania przez
Spółkę wiadomości SMS/MMS według określonych pomiędzy stronami zasad.
Poza powyższym Grupa cyber_Folks nie prowadzi istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących wierzytelności
Spółki cyber_Folks i jej jednostek zależnych.
Zatrudnienie
Na 31 grudnia 2024 r. w Grupie, w przeliczeniu na pełne etaty, były zatrudnione 463 osoby
W trakcie 2024 r. średnie zatrudnienie wyniosło 465 osób.
Poręcznie i gwarancje
Poręczenia i gwarancje zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje z podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych. Transakcje zostały
przedstawione w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym (nota nr 40).
Prognoza finansowa
Zarząd Spółki nie opublikował prognoz finansowych.
100
>Inne informacje_
Istotne umowy
29 listopada 2024 r. cyber_Folks jako kupujący zawarł przedwstępną umowę sprzedaży 14 039 145 akcji
Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie, które stanowią 49,9% wszystkich akcji Shoper S.A. O umowie Spółka
informowała w raporcie bieżącym nr 26/2024. Transakcja o wartości 547,5 mln zł została sfinalizowana 5
lutego 2025 r., po wcześniejszym uzyskaniu zgody Prezesa UOKiK.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się 27 maja 2024 r. Podczas tego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariusze zdecydowali m.in. o podziale zysku netto osiągniętego
w 2023 r., wypłacie dywidendy, przeprowadzeniu skupu akcji własnych oraz zatwierdzeniu Sprawozdania
Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
Informacje na temat Walnych Zgromadzeń dostępne są na stronie internetowej spółki:
https://investors.cyberfolks.pl/company-pages/walne-zgromadzenie.
Możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych
Grupa posiada zdolność do realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych,
zarówno ze środków własnych, jak i pochodzących z finansowania dłużnego.
Wykorzystanie wpływów z emisji
W okresie objętym niniejszym raportem spółka nie przeprowadziła emisji papierów wartościowych.
Kredyty i pożyczki
Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach została przedstawiona w Nocie 30
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Zarządzanie zasobami finansowymi
Spółka i Grupa cyber_Folks prowadzi aktywną politykę akwizycji podmiotów uzupełniających ofertę
produktową Grupy oraz rozszerzającą geograficzny zakres działalności. W związku z tym Grupa
aktywnie korzysta z zewnętrznego finansowania dłużnego, przy jednoczesnej kontroli możliwości
wywiązywania się z zawieranych umów, ogólnego poziomu zadłużenia oraz zadłużenia w odniesieniu
do osiąganych wyników.
W ocenia Zarządu, cyber_Folks posiada zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz
nie identyfikuje bezpośrednich zagrożeń dla regulacji zobowiązań w przyszłości.
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
cyber_Folks za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego cyber_Folks S.A.
za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
101
>Oświadczenie zarządu_
Zarząd cyber_Folks S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy,
skonsolidowane sprawozdanie finansowe cyber_Folks za okres roku finansowego
zakończonego 31 grudnia 2024 r. i dane porównywalne sporządzone zostały
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.
Zarząd oświadcza także, iż zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik
finansowy. Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i
osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Zarząd cyber_Folks S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy,
jednostkowe sprawozdanie finansowe cyber_Folks za okres roku finansowego
zakończonego 31 grudnia 2024 r. sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości.
Zarząd oświadcza także, iż zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki oraz jej wynik
finansowy. Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i
osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu
Artur Pajkert
Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Juszkiewicz
Członek Zarządu
Konrad Kowalski
Członek Zarządu
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu
Artur Pajkert
Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Juszkiewicz
Członek Zarządu
Konrad Kowalski
Członek Zarządu
Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej badającej
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej cyber_Folks
za okres roku finansowego zakończonego 31 grudnia 2024 r.
Zarząd cyber_Folks, na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej cyber_Folks, informuje,
że firma audytorska badające roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej cyber_Folks za okres roku finansowego zakończonego 31 grudnia 2024 r.,
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Postępu 12, została wybrana zgodnie z przepisami prawa.
Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki
do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej. Spółka nie posiada polityki
w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z
firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym
usług zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Takie usługi mogą być
świadczone jedynie za zgodą Komitetu Audytu.
Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej badającej
jednostkowe sprawozdanie finansowe cyber_Folks S.A. za okres roku
finansowego zakończonego 31 grudnia 2024 r.
Zarząd cyber_Folks, na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej cyber_Folks,
informuje, że firma audytorska badające roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
cyber_Folks za okres roku finansowego zakończonego 31 grudnia 2024 r., BDO spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu
12, została wybrana zgodnie z przepisami prawa.
Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki
do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej. Spółka nie posiada
polityki w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot
powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących
badaniem, w tym usług zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Takie usługi mogą być świadczone jedynie za zgodą Komitetu Audytu.
102
>Oświadczenie zarządu_
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu
Artur Pajkert
Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Juszkiewicz
Członek Zarządu
Konrad Kowalski
Członek Zarządu
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu
Artur Pajkert
Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Juszkiewicz
Członek Zarządu
Konrad Kowalski
Członek Zarządu
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza cyber_Folks oświadcza, że w Spółce i Grupie Kapitałowej cyber_Folks są
przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym
dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Komitet Audytu, powołany w ramach Rady Nadzorczej, wykonywał zadania komitetu audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach.
103
>Oświadczenie Rady Nadzorczej_
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej
*
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu
Data sporządzenia i zatwierdzenia do publikacji
Raportu Rocznego Grupy cyber_Folks za 2024 r.
17 marca 2025 r.
Data publikacji Raportu Rocznego Grupy cyber_Folks za 2024 r.
18 marca 2025 r.
Artur Pajkert
Członek Zarządu
Katarzyna Juszkiewicz
Członek Zarządu
Konrad Kowalski
Członek Zarządu
104
